1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收跌，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.39%，道指跌0.13%。数字货币交易所Coinbase股价跌约9％，创纪录新低；特斯拉跌6.8%，创2020年11月份以来收盘新低；大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，苹果跌超2%，亚马逊、奈飞、谷歌、脸书跌超1%，微软小幅上涨。迪士尼涨超6%，此前迪士尼宣布Iger将接替Chapek重新担任公司CEO。将被默沙东溢价收购，抗癌药物开发商Imago股价暴涨逾104%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.55%。哔哩哔哩跌超8%，满帮跌超7%，京东跌超6%，小鹏汽车跌超5%，唯品会、阿里巴巴、蔚来、微博跌超4%，拼多多跌超3%，理想汽车、网易、百度跌超1%，富途控股小幅下跌。爱奇艺涨超2%，36氪、雾芯科技小幅上涨。

上个交易日共53股涨停，连板股总数13只，上一交易日共45股涨停，涨停股晋级率26.67%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，各路题材龙头持续活跃，供销社的天鹅股份复牌，上演准“地天板”，录得11连板；信创方面榕基软件11天6板；中药股特一药业11天7板。板块方面，消费股领跌，新能源赛道终于反弹，不过光伏、锂电的主环节大市值个股反应平平，资金聚集在复合集流体、钠电池等更新更小的分支上做多。

工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委召开全国加力振作工业经济电视电话会议，会议要求，把稳住工业经济摆在更加突出位置，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》提出，深入实施先进制造业集群发展专项行动，聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等重点领域，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、高端装备、工业软件、绿色环保等一批新的增长引擎，大力发展新产业、新业态、新模式。加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

国务院联防联控机制印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》，其中指出，没有发生疫情的地区，严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。

证监会主席在2022金融街论坛年会上的主题演讲时表示，要坚持服务实体经济这个着力点。密切关注房地产行业面临的困难挑战，支持实施改善优质房企资产负债表计划；要深入推进股票发行注册制改革 统筹推进一揽子关键制度创新；进一步增强北交所市场功能和市场活动。

人民银行行长易纲在2022年金融街论坛年会上讲话表示，房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。针对前期一些房企风险暴露导致逾期交房，我们出台了2000亿元“保交楼”专项借款，支持已售住房的建设交付，并研究设立了鼓励商业银行支持“保交楼”结构性政策工具。（经济日报）

在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第420场新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰介绍，当前本市疫情持续处于高位，呈快速上升态势，地区差异明显，面临新冠疫情发生以来最复杂最严峻的防控形势，处于最关键最吃紧的时刻。

四连板鲁商发展发布异动公告，公司重大资产出售事项尚处于筹划阶段，尚存在不确定性。具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署相关协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。本次交易如能顺利完成，公司将聚焦于生物医药；化妆品；原料及衍生品、添加剂等大健康业务。

十一连板天鹅股份发布股票交易风险提示公告，公司股票于2022年11月21日复牌后继续涨停，经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

天鹅股份股价近期多次触及股票交易异常波动，今日该股股价继续大幅波动，部分投资者存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等影响市场正常交易秩序的行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的监管措施。


2、信创|医药|房地产

11月21日晚间，万科A发布公告称，董事会同意向股东大会申请授权公司，新增不超过500亿元的发行直接债务融资工具的授权。近期，多家房企披露了融资进展情况。其中，雅居乐集团、碧桂园拟配股融资。龙湖集团、新城控股等房企也陆续披露了融资进展情况，计划融资额均超过百亿元。

金陵药业公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营。截止目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，由于非公开发行股票方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。

华润三九披露投资者关系活动记录表公告，四季度感冒发病率相对较高，规模较大。目前来看感冒药订单情况不错，销售趋势良好。核心品种未来还将保持小幅提价策略，目前来看消费者的接受程度比较好。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

隆基绿能公告，与鹤山市人民政府签订《投资合作协议》，就公司在广东省江门市鹤山市投资建设年产10GW单晶组件项目达成合作意向，预计投资金额25亿元。

美联新材公告，拟向全资子公司美联新材料（四川）有限公司增资4.5亿元，并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。

恩捷股份公告，董事长Paul Xiaoming Lee和副董事长李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住，相关事项尚待进一步调查。

雪人股份公告，公司与日本氢动力公司在福州签署了《金属极板燃料电池电堆委托开发合同》，基于公司与氢动力公司签订的战略合作协议，为加速推进氢燃料电池电堆的产业化与商业化，公司将委托氢动力公司开发用于燃料电池动力系统的金属极板燃料电池电堆。本合同为委托开发合同，本次合同涉及的金额为1.88亿元人民币。

1、美股|头条|龙头

美股主要指数收盘小幅上涨，道指涨0.6%，纳指涨0.01%，标普500指数涨0.48%。公用事业、风电板块涨幅居前，热门科技股涨跌不一，思科涨超2%，苹果、Meta Platforms涨幅不足1%，特斯拉、英伟达跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.98%。微博跌超9%，爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯音乐跌超6%，网易跌超5%，阿里巴巴、满帮跌超4%，百度、小鹏汽车跌超3%。美联储柯林斯表示，存在这样的风险，随着进一步加息，可能会紧缩过头了；12月75个基点的加息仍是可能的。

上个交易日共45股涨停，连板股总数11只，上一交易日共59股涨停，涨停股晋级率18.64%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，短线情绪回落，新冠防治方向的高位股神奇制药、众生药业、以岭药业等还能保持红盘震荡，而web3.0的福石控股、二六三，信创概念的竞业达、海量数据、格尔软件等已经开始大幅下跌。板块方面，轮动继续减弱，除了医药还能保持强势，旅游酒店、信创、房地产、半导体等热点开始回吐涨幅。

证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。中国证监会、工信部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，专板建设应聚焦于服务中小企业专精特新发展，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。

中国银保监会印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务。

中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》，完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。

11月18日，北证所利好一：自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%；利好二：北交所起草了《北京证券交易所股票做市交易业务细则》和《北京证券交易所股票做市交易业务指引》向市场公开征求意见。征求意见日期截至12月3日；利好三：北证50成份指数将于2022年11月21日正式发布；

《科创板日报》20日讯，2022中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部副部长表示，工业和信息化部将进一步丰富政策工具箱，不断完善多层次的创新示范体系，鼓励先行先试，为广大工业企业产业集群重点产业链，开展5G+工业互联网实践，树立标杆样板，分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准，推动国家标准、行业标准、团体标准不断完善。

中央网信办、农业农村部启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》。《指南》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例，更好地指导各地建设数字乡村。

中国工商银行20日开始在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品。此次推出的特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。

证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出，强化对科技创新、绿色低碳、乡村振兴等重点领域债券品种创新的支持，配合做好防范化解地方政府隐性债务风险工作，支持房地产企业合理债券融资需求，提升民营企业债券融资的可得性和便利性。

文旅部发布《剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第二版）》明确，不随意关停剧本娱乐经营场所，符合解封条件的要及时解封，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。

卡塔尔世界杯开赛北京时间21日00:00揭幕战，卡塔尔迎战南美劲旅厄瓜多尔0：2。从当日的揭幕战，到12月18日23时的决赛，2022年卡塔尔世界杯将持续29天，其中包括23个比赛日、6个休息日，在8座体育场总计进行64场比赛。

2022年上海国际生物医药产业周11月18日落下帷幕，产业周期间项目签约总投资325亿元。据悉，2022年上海生物医药签约重点项目超过100个，总投资额近700亿元。

上交所本周对神奇制药、ST曙光重点监控；深交所对近期涨幅异常的西安饮食、竞业达进行重点监控。

十连板天鹅股份公告，公司与山东省供销社控制下的企业近年来发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，占公司营业收入或营业成本的比例较小。公司没有因为近期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划。公司股票于11月21日起复牌。

天地在线公告，核查工作已完成，经申请，公司股票11月21日开市起复牌。公司、控股股东和实控人均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。


2、信创|医药|房地产|AIGC|WEB3.0

国家卫健委：19日新增本土确诊病例2204例 新增本土无症状感染者22011例；

广生堂公告，控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司（简称“广生中霖”）的口服小分子广谱抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物GST-HG171于近日启动一项由研究者发起的研究（IIT研究）。其中，研究发起单位广州医科大学附属第一医院正在进行伦理审查流程，深圳市第三人民医院已获得伦理委员会批准，同意开展该研究。

热景生物公告，公司于近日获得美国食品药品监督管理局(“FDA”)对新冠抗原家用自测检测试剂的紧急使用授权（EUA）。

新华制药披露投资者关系活动记录表公告，目前公司多条生产线处于满负荷状态，如有必要，公司也会考虑适度扩产，以应对下一步市场带来的变化。

康泰生物公告，公司新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）Ⅲ期临床试验获得关键性数据。已完成的Ⅲ期临床试验关键数据结果证明，新型冠状病毒灭活疫苗18岁及以上的人群中具有很好的安全性，对Omicron株感染导致的COVID-19可产生良好的保护力。

华盛昌发布异动公告，公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。截至目前，公司呼吸机处于产品测试阶段，尚未取得医疗注册认证。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，中国太阳能科技公司隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。

神龙汽车旗下东风富康ES600换电版正式量产下线。该车是神龙汽车与宁德时代共同开发，瞄准B端出行市场的首款换电车型，新车预计将于本月正式上市。

阿尔特公告，与宁德时代、壁虎科技签署战略合作框架协议，各方一致同意在滑板式底盘、新能源车业务及新能源汽车换电业务领域开展合作。

大全能源公告，近日与某客户签订《采购协议》，合同约定2023年1月至2027年12月某客户预计共向公司采购14.88万吨太阳能级一级品免洗块料，预计采购金额约为450.86亿元（含税，测算价格不构成价格承诺）。实际采购价格采取月度议价方式。

工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，落实《“十四五”工业绿色发展规划》等要求，完善废旧新能源汽车动力电池回收利用体系，提高综合利用水平。各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。

东方日升公告，鉴于公司现有电池产能相较于组件产能配比不足以及下游市场需求旺盛，公司拟在安徽省滁州市投资建设年产10GW高效太阳能电池项目，项目拟逐步建设投产，项目预计总投资约27.57亿元，将由公司全资子公司东方日升（安徽）新能源有限公司实施。

科德教育公告，公司拟与海南鸿嘉禹泰投资合伙企业（有限合伙）和徐伟强签订合作协议，共同投资设立信创启赋科技（北京）有限公司。合资公司注册资本2000万元，其中公司出资1020万元，持股51%。合资公司主要致力于新媒体直播平台上的职业教育，特别是灵活就业，个人创业和经营等方面。

11月20日晚间，辉煌科技发布公告称，公司全资子公司辉煌软件与国电投锦润、兰考城投、特来电于11月18日签订了《投资合作协议书》，拟共同出资设立合资项目公司河南电能易充科技有限公司，建设绿电交通储能一体化项目；上述四方在河南兰考区域内共同负责项目的投资、建设、运营及管理等，并适时开发河南兰考区域内的新能源、分布式能源、综合智慧能源等项目资源。

1、美股|头条|龙头

美股三大指数小幅收跌，道指跌0.02%，纳指跌0.35%，标普500指数跌0.3%。软件应用、有色金属板块跌幅居前，世纪铝业跌超6%，麦克莫兰铜业跌超2%。大型科技股多数下跌，亚马逊、特斯拉跌逾2%，英伟达跌逾1%，苹果、AMD涨超1%。消费电子、抗疫概念股走高，Qorvo涨超5%，Vaccinex涨超4%，礼来涨超2%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.71%。腾讯音乐涨超13%，阿里巴巴、京东、微博涨超7%，唯品会、百度涨超5%，拼多多涨超4%，爱奇艺、理想汽车涨超3%，哔哩哔哩涨超2%，蔚来、满帮涨超1%。趣店跌超5%，每日优鲜跌超1%，网易、小鹏汽车小幅下跌。

上个交易日共59股涨停，连板股总数11只，上一交易日共39股涨停，涨停股晋级率28.20%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，高位医药股趋势持续强化，神奇制药6连板、众生药业14天7板、以岭药业4天3板创历史新高。板块方面，两市成交额继续萎缩，资金再次集中到医药与信创两个方向，信创板块今日掀涨停潮，超20只个股涨停或涨超10%，而机构扎堆的煤炭、新能源赛道依旧表现不佳。

国家疾控局副局长沈洪兵17日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，对于接种疫苗的选择，需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素，坚持依法依规、尊重科学的原则。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时向社会发布。

11 月 17 日晚，国家新闻出版署发布 11 月国产网络游戏审批信息，共 70 款游戏过审，其中包括腾讯《合金弹头：觉醒》与网易《大话西游：归来》。除两大厂商外，此次版号包括完美世界、雷霆互动、咪咕互动、心动网络、波克科技、西山居、4399、中青宝、多益网络、巨人网络、电魂网络等旗下公司产品都有在列。详细名单点击此处查看>> 在过去的10月，国家新闻出版署并未公布游戏版号，自4月版号重启发放以来，这是今年第二次出现游戏版号暂缓发放的情形。截至最新一次版号发放，今年共有六批版号发布，年内共有384款游戏获得审批。

8天6板威奥股份公告，富氧健康舱前三季度实现营业收入760余万元，约占当期营业收入总额的2%。


2、信创|医药|房地产|AIGC|WEB3.0

两连板金花股份发布异动公告，目前公司没有治疗新冠肺炎的在产产品，也没有相关人员储备，亦未开展与治疗新冠肺炎相关的研发、资质申请等业务。

特一药业披露投资者关系活动记录表公告，公司核心产品特一牌止咳宝片，在每年的9月至次年3月，销售会比其他月份要相对多一些。截至目前，止咳宝销售情况良好，符合市场预期。目前公司止咳宝已满负荷生产，确保市场供应。目前，公司止咳宝片产能是10亿片，后期可以根据市场需要，在现有的场所增加生产班次或者生产设备的情况下，产能可以达到24亿片。公司希望在销售市场正常的情况下，用5-8年的时间，将止咳宝片的年销售量增长到24亿片。在治疗新冠肺炎方面，根据相关省市公布的新型冠状病毒感染肺炎中医药防治方案来看，公司的中成药蒲地蓝消炎片具有治疗的功效。

国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括腾讯的《合金弹头：觉醒》、网易的《大话西游：归来》等。

闻泰科技公告，全资子公司安世半导体接到英国商业、能源和工业战略部正式通知，要求安世半导体在一定的时间内按相应流程至少剥离NWF 86%的股权。经评估，NWF的收购金额、收入及净利润占公司相应指标的比例均小于1%，对公司影响较小，其目前的产能贡献对公司生产经营亦不构成重大影响。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

Pilbara Minerals进行了新一轮锂精矿拍卖，竞价约为7,804美元/吨，较Pilbara在2022年10月24日成交价上涨549美元/吨，涨幅为7.6%。本次拍卖矿石量为5,000吨，精矿品位5.5%，经折算1吨LCE的成本价约为55万元/吨。该批矿石预计11月中旬实现发货交付，考虑物流周期后，产品将于1-2月进入市场。

1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收跌，道指跌0.11%，纳指跌1.54%，标普500指数跌0.82%，半导体、新能源车板块跌幅居前，大型科技股多数下跌，纳微半导体跌超8%，安森美半导体跌超5%，英伟达跌超4%，英特尔、特斯拉跌超3%，亚马逊跌超1%。航空、油气板块走低，夏威夷航空跌超5%，美国能源、马拉松石油跌超4%，美国航空跌超3%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.28%。小鹏汽车跌超11%，腾讯音乐跌超9%，蔚来跌超8%，爱奇艺跌超7%，理想汽车跌超6%，满帮、哔哩哔哩跌超5%，百度、拼多多跌超4%，微博、唯品会跌超3%，京东、阿里巴巴跌超1%，网易小幅下跌。知乎涨超3%，每日优鲜涨超1%。

上个交易日共39股涨停，连板股总数13只，其中三连板及以上个股6只，上一交易日共20只连板股，连板股晋级率30.00%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，短线情绪冷却，多只高位股跌停，信创龙头竞业达2连跌停，供销社的天禾股份跌停，地产股天地源跌停，新冠药概念股众生药业跌超9%。板块方面，两市成交额萎缩，跌破万亿，不足以支持多个板块继续轮动，前期热点新冠药、地产、半导体、券商纷纷调整，AIGC与尾气治理概念表现较强。

央行2022年第三季度中国货币政策执行报告指出，下一步将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，用好政策性开发性金融工具和政策性、开发性银行新增8000亿元信贷额度，支持基础设施建设融资。

国家发展改革委今日发布《关于数字经济发展情况的报告》，关于下一步的工作安排，报告提到，将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。大力推动数字产业创新发展，打造具有国际竞争力的产业体系。加快深化产业数字化转型，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。全面加强网络安全和数据安全保护，筑牢数字安全屏障。加大集成电路、新型显示、关键软件、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术创新力度。

生态环境部印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知，到2025年，全国重度及以上污染天气基本消除；PM2.5和臭氧协同控制取得积极成效，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制；柴油货车污染治理水平显著提高，移动源大气主要污染物排放总量明显下降。

从16日在武汉召开的“2022中国5G+工业互联网大会”新闻发布会上获悉，随着我国“5G+工业互联网”融合创新水平持续提高，截至目前，全国“5G+工业互联网”项目已超过4000个。在发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍说，目前我国工业互联网产业规模突破万亿大关，累计建设5G基站超220万个，高质量外网覆盖全国300多个城市，已建成具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，工业设备连接数量近8000万台（套），在电子设备制造、钢铁、电力等十大重点行业，已形成远程设备操控、机器视觉质检、无人智能巡检等一大批典型应用实践。（新华网）

16日午后，港股游戏股尾盘拉升，截至港股收盘，心动公司涨超17%，中手游涨10%，哔哩哔哩、创梦天地涨超6%。消息面上，11月16日，人民网发表财经评论称，深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。开源证券此前研报表示，游戏有望Q4开始迎来业绩向上拐点。

五连板神奇制药发布股票交易异常波动公告，公司关注到热炎宁合剂相关报道。经核查，公司及下属企业均未获得该药品生产批准文号。“神奇”牌热炎宁颗粒系神奇制药下属孙公司重庆神奇康正医药有限公司品牌授权湖南正清制药集团股份有限公司生产销售的产品。截止目前，该产品年内销售收入在100万元以内，占公司当期营业收入不超过0.06%；对公司当年毛利贡献在10万元以下，占公司当期净利润不超过0.18%。截止目前，该产品的经营销售不会对公司业绩造成重大影响。

艾可蓝披露股票交易异动公告，目前，在非道路国四领域，公司已与全柴动力、玉柴股份、道依茨、华丰动力等多家龙头客户开展项目合作，部分项目已开始量产。当地时间11月10日，欧盟委员会在官网公布了“欧洲第七阶段排放标准”（欧7）的提案。目前，国内尚未有国七相关政策的出台，请投资者理性投资，注意风险。


2、信创|医药|房地产|AIGC|WEB3.0

视觉中国发布股票交易异常波动公告，近期A股市场对AIGC相关概念关注度较高，公司旗下元视觉平台有发行AI生成的数字艺术品。公司相关AI生成内容的业务是依托公司既有的海量数据和商业应用场景，以及AI技术的相关积累，通过大数据分析学习，由公司旗下社区的摄影师、设计师和AI协同完成。公司相关业务尚处于初期阶段，预计短期内不会对公司的财务情况产生较大影响。

信雅达发布股票交易风险提示公告，近日网传公司涉足Web3.0业务发展，截至本公告出具日，公司未开展Web3.0具体业务，亦未形成任何销售收入。

以岭药业发布股票交易异常波动公告，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到26.08%，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

Pilbara Minerals进行了新一轮锂精矿拍卖，竞价约为7,804美元/吨，较Pilbara在2022年10月24日成交价上涨549美元/吨，涨幅为7.6%。本次拍卖矿石量为5,000吨，精矿品位5.5%，经折算1吨LCE的成本价约为55万元/吨。该批矿石预计11月中旬实现发货交付，考虑物流周期后，产品将于1-2月进入市场。

能辉科技公告，预中标儋州市整县推进项目(一期)东成镇等7镇户用光伏项目设计、施工总承包(EPC)项目，项目投资概算3.89亿元。

大金重工：近日，公司与全球领先的风电主机商GE的长期合作协议已签订完成，并收到了协议内英国Dogger Bank B海上风电项目海塔的中标通知，合同金额约7300万欧元，折合人民币约5.3亿元

1、美股|头条|龙头

美股三大指数周二集体收涨，道指涨0.17%，纳指涨1.45%，标普500指数涨0.88%。热门中概股全线上涨，纳斯达克中国金龙指数涨7.78%。腾讯音乐涨30%，哔哩哔哩涨超26%，爱奇艺涨超16%，满帮涨超12%，微博、阿里巴巴涨超11%。

上个交易日共83股涨停，连板股总数20只，其中三连板及以上个股9只，上一交易日共17只连板股，连板股晋级率52.94%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，连板股集中在医药与地产方向，医药股神奇制药一字涨停晋级4连板、特一药业7天5板、贵州三力4天3板，地产股三湘印象一字涨停晋级4连板，粤泰股份、中天服务以及天地源3连板，而上一轮周期的供销社（社区大食堂）概念西安饮食跌停、信创的竞业达跌停。板块方面，两市成交额连续三日突破万亿，题材股“百花齐放”，市场多线反弹，信创、地产、券商、芯片先后拉升。

银保监会、住建部、央行发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》指出，监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定的监管额度后，房地产企业可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金，保函置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%，置换后的监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。

文化和旅游部发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》。《通知》明确提出，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。携程数据显示，《通知》发布后，携程跨省游产品搜索量达到国庆假期以来的峰值，自由行产品搜索量较前一日增长超2倍。

中国汽车芯片产业创新战略联盟副秘书长邹广才在2022汽车芯片技术创新与应用论坛时表示，联盟参与起草的《国家汽车芯片标准体系建设指南(草案)》已提交给工信部，预计汽车芯片国行标准有望在十四五期间会陆续得到落地、研制和应用。 (证券时报)

中国证券报记者在近日召开的2022全球海上风电大会上了解到，“十四五”末我国海上风电累计装机容量有望超过100GW，到2030年累计达到200GW以上。专家表示，2023年欧洲风电建设将提速，考虑到欧洲本土产能限制，将利好国内海上风机、风机零部件、海上风电设备等相关企业的产品出口。

哈尔滨市疾控中心在外省返哈人员落地检中发现奥密克戎变异株BF.7进化分支，具有更强的传染力、扩散性及逃逸性，极易造成大面积传播。

金石亚药发布异动公告，公司医药制造的主要产品为“快克”牌复方氨酚烷胺胶囊和“小快克”牌小儿氨酚黄那敏颗粒，这两种药品分别为成人、儿童使用的非处方感冒用药。2021年度，快克、小快克产品实现营业收入占公司总营业收入的比重为50.23%。

4天3板的贵州三力发布风险提示公告，2019至2021年，公司开喉剑喷雾剂（儿童型）和开喉剑喷雾剂的销售收入占主营业务收入比例分别为96.54%，95.10%和93.60%。


2、信创|医药|房地产|虚拟现实（WEB3.0）

神州细胞公告，控股子公司自主研发的重组新冠病毒2价S三聚体蛋白疫苗（SCTV01C）和4价S三聚体蛋白疫苗（SCTV01E）已进行阿联酋III期安全性和免疫原性临床试验与mRNA疫苗头对头比较的期中分析并取得积极结果。目前已完成新冠mRNA苗接种人群亚组的期中数据分析并取得初步结果，SCTV01C和SCTV01E均达到了预设的终点指标。针对当前流行的奥密克戎BA.1和BA.5变异株真病毒中和抗体滴度两项主要终点指标，SCTV01E均达到了对比辉瑞mRNA疫苗的统计学意义优效。

沃森生物公告，公司于近日收到广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会关于“评价新型冠状病毒变异株 mRNA 疫苗（S 蛋白嵌合体）序贯加强免疫接种的免疫原性和安全性的随机、盲法、阳性对照Ⅲa 期临床试验”的《临床试验快速审查批件》，审查意见为：批准按照已通过审查的临床试验方案和文件开展本项试验研究。

以岭药业公告，收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》，药物名称为藿夏感冒颗粒。藿夏感冒颗粒用于感冒风邪袭表，湿蕴中阻证，症见发热恶风、鼻塞流涕、头痛昏沉、恶心呕吐、腹泻、肢体困重、脘腹胀痛、食少纳呆等。

11月14日，交易商协会受理美的置业150亿元中期票据储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。截至11月15日，龙湖集团已完成200亿元中期票据注册。

近期元宇宙、Web3.0在A股大热。此外，科技又出现火热的新赛道：AIGC。什么是AIGC？AIGC即人工智能自动生成内容，被认为是继专业生产内容（PGC）、用户生产内容（UGC）之后的新型内容创作方式。目前主要用在文字、图像、视频、音频、游戏以及虚拟人上等。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

特斯拉中国官网显示，特斯拉已大幅调整旗下主要产品交付周期，除Model Y后驱版由此前的1-4周调整为1-5周外，包括Model 3后驱版/高性能版，及Model Y高性能版/长续航版等在内的四款车型，均由此前的4-8周调整至1-5周。


比亚迪公告，董事会同意子公司比亚迪半导体终止分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。公司将加快相关投资扩产，待相关投资扩产完成后且条件成熟时，公司将择机再次启动比亚迪半导体分拆上市工作。

1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收跌，道指跌0.62%，纳指跌1.11%，标普500指数跌0.89%，汽车制造、能源股跌幅居前，Lucid跌超5%，普拉格能源跌超3%，特斯拉、通用汽车跌超2%。大型科技股多数下跌，微软、亚马逊跌超2%，Meta Platforms、苹果跌超1%。医药、有色金属板块走高，Moderna涨超4%，辉瑞涨超3%，纽柯钢铁涨超2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.47%。满帮涨超9%，富途控股涨超7%，每日优鲜涨超6%，京东涨超3%，百度、唯品会涨超2%，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超1%，腾讯音乐、网易、阿里巴巴、拼多多小幅上涨。理想汽车跌超5%，蔚来跌超3%，爱奇艺跌超2%，微博、瑞幸咖啡跌超1%。

上个交易日共64股涨停，连板股总数17只，其中三连板及以上个股6只，上一交易日共14只连板股，连板股晋级率42.85%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，10连板天鹅股份与11天8板天地在线双双停牌，对短线情绪造成了一定影响，供销社概念股中农联合、星光农机跌停，市场连板高度被大幅压缩至4板的乾景园林。板块方面，短线博弈依旧激烈，上周五资金抢跑高位的医药股，大量买入地产股；今日地产板块高开低走，资金转而去做医药股的反包。

银保监会、住建部、央行发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》指出，监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定的监管额度后，房地产企业可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金，保函置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%，置换后的监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。

11月14日下午，石家庄市12345疫情防控咨询热线称，现在石家庄市部分公共场不需要查验72小时核酸检测结果，如果市民需要进行核酸检测，需要去医院自费检测。据中证报统计，截至11月14日，陕西省镇坪县、福建省福州市、江西省广昌县、安徽省合肥市及上海市等多地宣布取消或暂不开展区域全员核酸检测

乾景园林发布股票交易异常波动公告，公司一致从事园林工程、园林设计相关业务，尚不具备经营光伏相关业务的人员、技术、设备等。光伏产业需要资金量大，其经营可能面临行业环境、宏观经济、市场变化等因素的影响，存在较大的不确定性。

神奇制药提示风险：公司关注到热炎宁合剂相关报道，经核查，公司及下属企业均未获得该药品生产批准文号。“神奇”牌热炎宁颗粒系神奇制药下属孙公司重庆神奇康正医药有限公司品牌授权湖南正清制药集团股份有限公司生产销售的产品；截止目前，该产品年内销售收入在100万元以内，占公司当期营业收入不超过0.06%；对公司当年毛利贡献在10万元以下，占公司当期净利润不超过0.18%。

众生药业：众生睿创组织开展的一类创新药物RAY1216片，其用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究完成首例受试者入组



2、信创|医药|房地产|虚拟现实（WEB3.0）

今日石家庄多家药店工作人员表示，连花清瘟胶囊近日销售火爆，药店一度断货。而以岭药业员工内购平台也因订单爆满，暂停员工自提，改为排单邮寄发货。

建龙微纳：受政策推动未来防控将更加优化、科学，推动了消费者及医疗机构在制氧机等日常医疗保障产品的关注度的增加，未来随着新冠疫情在全球逐步缓解，以及分子筛制氧机存在一定使用寿命，公司制氧分子筛产品的市场需求增速可能存在放缓的风险。前期，公司由于新冠疫情拉动制氧设备需求快速增长，2019年-2021年制氧分子筛销售规模增长幅度较大 

传化智联：与蚂蚁科技集团股份有限公司签署战略合作框架协议，拟以9.27亿元认购重庆蚂蚁消金公司新增注册资本，增资完成后，公司持有消金公司的股权比例为5.01%；鱼跃医疗公告，拟调整对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资，拟以自有资金5.24亿元认购消金公司新增注册资本5.24亿元


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

国家能源局召开四季度网上新闻发布会，国家能源局发展规划司副司长董万成指出，第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批项目正在陆续开工、目前正在抓紧推进第三批项目审查。

上周，各类锂盐产品价格普遍环比上涨1万元/吨，其中，电池级碳酸锂价格站上60万元/吨关口。60万元/吨以上的碳酸锂价格，相当于2020年6月平均4.1万元/吨价格的约14倍，较今年2月初的36.4万元/吨上涨了约55%。从中长期来看，2022高工锂电年会与会人士判断，锂盐的向下拐点或将最早在2023年下半年到来。（证券时报）

宝馨科技：拟与鄂托克旗人民政府及鄂托克经济开发区签署《新能源高端智能制造项目投资协议书》，项目投资总额为18.60亿元人民币，拟建设2GW薄片化切片生产线、2GW光伏异质结电池、2GW光伏异质结组件项目

1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收涨，道指涨0.1%，纳指涨1.87%，标普500指数涨0.93%。有色金属、汽车制造、WSB概念股涨幅居前，大型科技股普涨，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，谷歌、特斯拉涨超2%，苹果、微软涨超1%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨6.56%。小鹏汽车涨超20%，爱奇艺、贝壳涨超19%，腾讯音乐涨超14%，蔚来涨超11%，理想汽车涨超9%。外媒报道，特朗普的长期顾问杰森·米勒当地时间11日表示，特朗普下周将宣布竞选2024年美国总统。(中新网)

上个交易日共60股涨停，连板股总数14只，其中三连板及以上个股6只，上一交易日共17只连板股，连板股晋级率35.29%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，高位股波动剧烈，天鹅股份盘中多次开板，最终放量涨停，收获10连板；竞业达换手率近50%，录得23天12板；康希诺午后跳水，从最高价计算，最大跌幅近32%；榕基软件、众生药业“天地板”。板块方面，近20只地产股涨停，并带动家居、建材等产业链上下游集体大涨。综合来看，大量获利盘从高位题材股出逃。

据中国基金报，央行、银保监会出手，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展，要求保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、依法保障住房金融消费者合法权益、延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排。 

工信部等五部门发布关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知，试点示范内容包括：支持培育一批智能光伏示范企业，支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、工业互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。

中国证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知，支持中央企业开展基础设施REITs试点。重点支持交通、能源、水利、生态环保及5G、工业互联网等新型基础设施项目发行REITs，鼓励回收资金用于科技创新领域投资，拓宽增量资金来源，完善科技创新融资支持。加强债券市场对科技创新领域的精准支持，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业及转型升级等领域中央企业发行科技创新公司债券。

中国银保监会就《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，拟提高对股东、实际控制人违法违规行为的打击力度，将机构主要股东纳入监管范围。

国家卫健委：11月12日31个省（自治区、直辖市）新增1675+13086；13日广东新增219+3941，河南新增225+2789，重庆新增150+2147

北交所发布《北京证券交易所融资融券业务指南》和《北京证券交易所融资融券交易细则》，11月4日北交所正式发布北证50成份指数样本，拟于11月21日正式发布实时行情，后续北交所将持续推进技术准备、权限开通、投资者培育等工作，尽快推进融资融券业务正式上线。同时，引入做市交易、降低交易成本等改革举措也在稳步推进。(贝壳财经)

在2022世界VR产业大会开幕式上，国家虚拟现实创新中心11月12日正式揭牌。资料显示，国家虚拟现实创新中心由工业和信息化部批复，依托南昌虚拟现实研究院有限公司组建，建设地位于江西南昌，股东单位汇聚了虚拟现实硬件、软件、内容制作与分发、应用与服务等环节的行业骨干力量。工信部负责人介绍，2021年全球虚拟现实头显设备出货量快速增长，首次突破年出货量一千万台的重要拐点，2021年我国虚拟现实投融资规模涨幅超过100%，据不完全统计，我国虚拟现实相关企业超过1万家。

2022上海国际生物医药产业周将于11月14日至18日举办，以“共济未来，万物‘升’长”为主题，国内外的龙头创新企业、一流科研院所、顶级投资机构等参与举办，全城联动，由1场高规格的开幕活动、近40场高层级的同期活动组成。

2022中国国际数字经济博览会将于11月16日至18日在石家庄正定举办。本届主题为“融合创新 数字赋能”，黑龙江、福建、陕西省将作为主宾省参加。

第八届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会11月16至18日在浙江宁波余姚举行，峰会创办于2014年，2016年落户浙江宁波余姚。本届峰会将以“机器智联、赋能万物”为主题，开展行业交流论坛、引才引智、产业对接、展览展示、机器人大赛等活动。

11月16日至20日，2022(第二十七届)大连国际汽车展览会将在大连星海会展中心和大连世界博览广场盛装启幕，届时现场将集中展示国内外100余个品牌、1000余款车型，展览面积近6万平方米。

2022中国预制菜产业园创新发展大会11月12日在江苏淮安举办，由中物联农业分会、江苏省农业科学院、淮扬菜集团、顺丰集团苏北公司等多家单位共同制定的团体标准“预制菜产业园建设与评价规范”正式启动。(科技日报)

今年“双11”，海南离岛免税店线上线下齐发力，采取系列举措促消费，受到消费者的欢迎。省商务厅提供的统计数字显示，11月11日，海南离岛免税购物活跃，全省11家离岛免税店总销售额超3.4亿元。11月1日至11日，海南离岛免税店销售额同比实现增长。

《科创板日报》11日讯，陕西省氢能产业创新发展促进会在西咸新区召开，会议发布了《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》《陕西省氢能产业发展三年行动方案（2022-2024）》和《陕西省促进氢能产业发展的若干政策措施》三个文件，预计到2025年，全省氢能产业链规模将达1000亿元以上。

上交所发布市场交易监管，2022年11月7日至2022年11月11日上交所对天鹅股份等严重异常波动股票，ST曙光等风险警示股票进行重点监控。深交所发布监管动态，本周对近期涨幅异常的“竞业达”“天地在线”进行重点监控。

天鹅股份公告，公司股票自10月31日起至11月11日连续10个交易日涨停，股票价格累计涨幅达159.33%。鉴于公司股价近期波动较大，为维护投资者利益，公司就股票交易波动情况进行核查。自11月14日开市起停牌，披露核查公告后复牌。

天地在线公告，公司股票自2022年10月28日至2022年11月11日股票交易已累计出现异常波动4次，股价波动较大，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请，公司股票自2022年11月14日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

众泰汽车公告，公司收到浙江证监局印发的《关于对众泰汽车股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》。公司董事长黄继宏、总经理连刚、董事会秘书杨海峰对未及时披露澄清公告负有主要责任，董事会秘书杨海峰对未准确答复公司重整进展负有主要责任。浙江证监局决定对公司、黄继宏、连刚、杨海峰分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。


2、信创|医药|房地产|虚拟现实（WEB3.0）

新城控股发布异动公告，近日，银行间交易商协会发文表示，会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。为积极改善融资情况，优化债务结构，公司拟向其申请新增150亿元债务融资工具的注册额度。

《科创板日报》12日讯，华为在今日开幕的2022世界VR产业大会上发布首款智能观影眼镜Huawei Vision Glass。华为终端BG首席运营官何刚表示，“该产品将120英寸的虚拟巨幕装进用户口袋里，带来沉浸式影音体验。”

美利云公告，公司拟以截至评估基准日造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，同时拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于11月14日开市起复牌。

恺英网络在互动平台表示，公司恺英网络全资子公司上海恺英前期投资了乐相科技有限公司，乐相科技是国内领先的VR硬件厂商。公司于2022年年初成立了VR游戏团队，目前已有一款动作竞技类VR游戏在研发中，未来公司将持续加强在VR游戏、虚拟场景等VR内容领域的布局和投入，具体适用的硬件设备。

世纪华通公告，公司控股子公司上海珑腾拟在安徽芜湖投资建设互联网数据中心项目，项目计划建设约3万个机架。上海珑腾就项目正与某第三方潜在客户进行接触，该订单对应的计划投建面积约17万平米，计划投资金额约为29亿元；后续若干期合计计划可投建面积约24万平米，合计计划投资金额约为53亿元。公司同时公告，公司研发的数字藏品平台“数河”已于近日正式上线，并在全平台开放注册。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦11月8日以196.99港元减持逾578万股比亚迪H股，持股比例降至16.62%。

海源复材公告，拟定增募集资金总额不超过9.58亿元，用于2.7GW N型高效光伏电池项目、补充流动资金。

润建股份公告，与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意与西江股份就“良庆区风力发电储能一体化项目”进行合作，并签订项目合作补充协议，预计项目总容量合计约400MW，总投资开发金额合计约28亿元。

亨通光电公告，公司及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目。公司陆续收到各项目《中标通知书》，确认中标了“龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆采购”“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）”“龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆采购”“泰国PEA乌龟岛33kV海电缆项目”等海上风电及海洋油气项目；签署了“国家电投山东半岛南海上风电基地V场址500MW项目海缆防冲刷保护及附属工程专业分包”等海上风电项目合同。中标总金额为31.37亿元（含税）。

南都电源公告，公司子公司南都华铂新材料拟购买华宇新能源科技有限公司锂离子电池绿色高效循环利用项目的机器设备及无形资产，交易价格为6000万元。

雅化集团公告，下属全资子公司雅化国际与Electramin DMCC签订了《承购协议》，雅化国际拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品；根据本协议买卖的每批锂辉石矿产品的发货数量为3-6万吨，2023年一季度开始交付，今后每年分批提供总计至少50万吨锂辉石矿产品。

宁波韵升公告，参股公司中韵矿业与香港中矿控股签署《股权转让协议书》，中韵矿业以转让对价500万美元收购香港中矿控股持有的中矿香港稀土100%股份。中矿香港稀土持有非洲雄狮矿业有限公司99%股权，雄狮矿业持有赞比亚孔布瓦（Nkombwa）稀土矿探矿权。