1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收跌，道指跌0.77%，纳指跌1.96%，标普500指数跌1.29%，汽车制造、物联网跌幅居前，Rivian Automotive、菲斯克、Nikola跌超9%，特斯拉跌超6%。热门科技股普跌下跌，英伟达跌近6%，AMD、Meta Platforms跌超3%，苹果、微软、谷歌均跌超2%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.10%。哔哩哔哩跌超8%，拼多多跌超7%，满帮、阿里巴巴、京东、小鹏汽车跌超6%，微博、蔚来、富途控股跌超5%。

上个交易日共82股涨停，连板股总数12只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共6只连板股，连板股晋级率66.67%（不含ST股、退市股及未开板新股）。活跃资金节后返场，短线情绪大幅回暖，连板股方面，除智微智能、中国软件外，其余连板股全部晋级；高位股方面，市场高度板恒久科技一字涨停晋级6板，中远海科、久其软件涨停创阶段新高，通达动力13天8板。板块方面，数字经济、人工智能、军工、汽车产业链多线爆发，其中人工智能方向表现亮眼，海天瑞声、云从科技、赛为智能、拓尔思“20CM”涨停；旅游酒店、影视院线板块遭遇利好兑现，跌幅居前。

工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单，其中包括工业机器人RV减速机、轨道交通高性能控制芯片、高档数控系统、光纤激光器、5G+北斗高精度定位系统、高端碳纤维及航空预浸料、半导体刻蚀气、4-6英寸氮化镓微波毫米波器件、集成电路用溅射靶材及高纯金属提纯技术等。

北京发改委等印发清理隐性壁垒优化消费营商环境实施方案。其中提到，制定实施商圈外摆经营管理规则，在重点商圈组织开展外摆试点。南华期货之前研报指出，放开对地摊商贩的管制，一方面会对消费形成直接的刺激，尤其是低端消费品以及食品加工小作坊等餐饮娱乐，另一方面也通过提高个体经营者的收入反过来对消费形成又一轮刺激，尤其是对占比绝大多数的城镇个体经营者的就业以及收入会形成比较明显的促进和提振。数据显示，近一周江淮汽车、海宁皮城、银都股份、浙江永强等均获主力净流入。

财政部30日表示，预计2022年新增减税降费和退税缓税缓费达4.2万亿元，其中增值税留抵退税约2.4万亿元，力度为近年最大。2023年积极的财政政策要围绕推动高质量发展，积极支持科技攻关、乡村振兴、区域重大战略、教育、基本民生、绿色发展等重点领域。

比亚迪公告，预计2022年净利润160亿元-170亿元，同比增长425.42%-458.26%。小财注：Q3净利57.16亿元，据此计算，Q4净利预计66.89亿元-76.89亿元，环比增长17%-34.52%。


2、信创|人工智能|金融

8天7板恒久科技发布业绩预告，预计2022年亏损1300万元–1900万元，上年同期亏损1.6亿元。报告期内，受新冠肺炎疫情持续的影响下，公司控股子公司福建省闽保信息技术有限公司业务开展受到较大影响，政府信息安全类需求减少，新业务开展缓慢，部分应收账款无法收回，造成2022年整体经营业绩亏损。

ChatGPT“小作文”《粤港澳大湾区2035区域现代化战略规划》在朋友圈刷屏，AIGC概念受市场广泛关注，1月30日A股ChatGPT相关概念及人工智能板块多股大涨。云从科技在互动平台表示，公司从2020年开始，已经陆续在NLP、OCR、机器视觉、语音等多个领域开展预训练大模型的实践。佳都科技在互动平台回应称，公司于2020年战略投资国内专业的对话式人工智能平台型企业思必驰，以完善AI技术生态圈，目前思必驰已申报科创板IPO。焦点科技在互动平台表示，公司目前尚未应用ChatGPT，但公司在商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向运用了AIGC相关技术。银之杰在互动平台表示，ChatGPT是一款基于GPT的强化学习的交互类自然语言产品，属于AI在语义分析方向较前沿的应用。

中国软件公告，因工作原因，陈锡明请求辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会战略委员会委员、主任委员职务。

科大讯飞接受机构调研时表示，2023年将正式发布软硬一体机器人产品，并在后续有序推出外骨骼机器人、家庭服务机器人等产品。讯飞超脑2030计划致力于真正让机器全方面感知人和环境，懂各行各业知识，有通识和情感，能灵活运动，会多维表达打造、可持续自主进化的复杂智能系统。

孚日股份公告，收到广东省微生物分析检测中心分析检测报告，公司产品抗病毒抗菌床品件套抗人冠状病毒（HCoV-OC43）（ATCC VR-1558）活性率＞99.99%；公司二次送检的抗病毒抗菌毛巾水洗20次后，抗人冠状病毒（HCoV-OC43）（ATCCVR-1558）活性率达99.98%。

北京市医疗保障局官网公告，先声药业新冠治疗药品先诺特韦片/利托那韦片组合包装先诺欣®首发报价公示，先诺特韦片/利托那韦片组合的首发报价是750元/盒，含税出厂价格（或进口到岸价格）是705-720元/盒。首发报价对照了奈玛特韦片/利托那韦片（Paxlovid）、莫诺拉韦胶囊（利卓瑞）以及阿兹夫定片。


3、赛道|汽车|年报|其他

雅化集团在互动平台表示，公司是特斯拉所需锂盐产品的主要供应商，双方目前按协议正常履约中。公司是4680圆柱电池所用氢氧化锂的主要供应商。

晶科能源接受机构调研时表示，2022年全年组件出货44GW以上，超额完成目标，2023年N型出货占比预计超过60%。公司N型TOPCon电池量产效率稳步提升，当前已达25.1%。良率与PERC持平并持续优化。SE等新技术提效手段正稳步导入。

中通客车发布业绩预告，预计2022年净利润7900万元-1.13亿元，上年同期亏损2.2亿元。公司调整销售策略，聚焦优势产品，整体营业收入增加，特别是海外出口扩大；同时实施降本增效措施，产品毛利空间提升，导致公司2022年经营业绩扭亏为盈。

东方日升公告，预计2022年净利润8.8亿元-10.5亿元，上年同期亏损4231.87万元；公司在产能提升的基础上，光伏组件的销售量也大幅增长，受自供太阳能电池比例上升影响，公司光伏组件盈利能力有所增强。同日公告，控股公司双一力（宁波）电池有限公司拟在宁海县投资建设10GWh高效新型储能系统集成技术研发与制造项目，项目计划总投资20亿元。

斯达半导公告，预计2022年净利8.12-8.25亿元，同比增103.82%至107.09%。2022年，公司营业收入稳步快速增长，产品在新能源汽车、光伏、储能、风力发电等行业持续快速放量，新能源行业收入占比从2022年上半年的47.37%进一步提升至54.30%。

赛力斯公告，2022年预亏35亿元-39.5亿元，上年同期亏损18.2亿元。

长安汽车公告，预计2022年净利73亿元-87亿元，同比增105.49%–144.90%。报告期内，公司自主品牌业务表现强劲，盈利能力持续提升；主要合营企业因处于战略换挡期，规模及效益出现较大波动，公司投资收益大幅降低。

中国稀土公告，预计2022年净利润3.6亿元-4.6亿元，同比增长85.01%-136.19%，部分稀土商品的市场价格较上年同期上涨幅度较大。

牧原股份公告，预计2022年净利润120亿元-140亿元，同比增长73.82%-102.79%，Q4净利预计104.88亿元-124.88亿元，环比增长28%-52%。

正邦科技公告，预计2022年亏损110亿元-130亿元，上年同期亏损188.2亿元；

天风证券发布业绩预告，预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-12.71亿元，与上年同期相比，将出现亏损。

上海电气发布业绩预告，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为-38亿元至-32亿元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为-99.88亿元。

欧菲光公告，预计2022年净亏损41亿元-52亿元，上年同期亏损26.2亿元。

世纪华通发布业绩预告，预计2022年亏损60亿元-80亿元，上年同期净利润为23.27亿元。

1、美股|头条|龙头

美股高开低走，三大指数集体收跌。道指跌1.81%，标普500指数跌1.56%，纳指跌1.24%。大型科技股多数下跌，脸书、微软跌超1%，苹果、亚马逊、谷歌小幅下跌；奈飞微涨。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.51%。满帮跌超10%，拼多多跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，百度、蔚来跌超3%，理想汽车、爱奇艺、微博、腾讯音乐、京东、小鹏汽车、富途控股跌超2%。

上个交易日共35股涨停，连板股总数9只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共8只连板股，连板股晋级率50.00%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，短线情绪缓慢修复，泰永长征竞价顶一字加速晋级5板，金发拉比反包昨日长上影涨停，数字经济题材近10股涨停。板块方面，节前交投清淡且北向资金买入趋缓，金融、白酒、半导体及医药等领涨板块横盘整理，市场热点匮乏。

国务院副总理与美财政部长耶伦在瑞士苏黎世举行半天会谈。双方认为，世界经济复苏处于关键时刻，双方加强宏观政策沟通协调，共同应对经济金融等领域的挑战，有利于中美两国和整个世界。双方认识到可持续金融合作的重要性，同意在双边及联合国、G20和APEC等多边框架下加强合作。双方同意继续支持新兴市场和发展中国家绿色低碳发展和经济转型。中方欢迎耶伦财长今年适当时候访问中国。

工业和信息化部新闻发言人赵志国18日在发布会表示，下一步，将重点从三个方面发力，加快工业互联网规模化发展，推动数字经济和实体经济深度融合，不断释放产业升级动力，助力工业经济稳步回升。优环境，加强政策引导。会同各部门、各地方扎实推进《工业互联网创新发展三年行动计划（2021-2023年）》，研究制定促进工业互联网规模化发展的政策举措，进一步完善顶层设计，用好用足财税金融相关政策。

五连板泰永长征发布异动公告，公司于1月17日在深圳证券交易所互动易上回复了投资者关于公司是否借壳给酒企业的相关提问，已澄清相关传言与事实不符。公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

通达动力回复深交所关注函称，截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项，公司基本面未发生重大变化。公司控股股东及实控人亦不存在计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。公司董事、监事和高管人员及其直系近亲属最近30日内均不存在买卖公司股票的行为，亦不存在涉嫌内幕交易的情形。


2、信创|金融|大消费|医药

宣泰医药公告，泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片（II）通过了医保谈判，首次被纳入国家医保目录。

诚迈科技公告，拟与中国（南京）软件谷管理委员会就公司在南京市雨花台区投资建设江苏信创产业园项目展开合作，拟签订《项目投资协议》，预计总投资金额不超过4.5亿元。

电科数字接受机构调研时表示，一是信创行业发展所带来的机会。金融作为公司第一大行业，收入约占公司总收入的一半，随着金融信创的持续推进，将带动公司业务的增长，同时公司正在关注跟踪如能源、交通、医疗、水利等重点行业信创工作，将根据客户实际节奏和需求跟进。二是基于公司自身业务的转型。公司围绕交通、水利、医疗、金融行业为客户数字化转型提供数智软件方案，以大数据平台、智能化平台为抓手，打造自身能力平台。行业数智软件等自主产品的毛利率相对较高，将提升公司的整体盈利能力。

今年一共有3种新冠治疗用药纳入谈判，其中，阿兹夫定片和清肺排毒颗粒谈判成功。经过几轮磋商，新冠治疗口服药阿兹夫定最终以11.58元谈判成功，正式纳入医保目录，意味着原先一瓶35片的阿兹夫定将从270元降至175元。

新华制药披露与河南真实生物科技有限公司合作事宜的进展：当日，公司取得山东省药监局颁发的关于公司生产加工阿兹夫定片所需的《药品生产许可证》C证。在此之前，真实生物已获得河南省药监局颁发的《药品生产许可证》B证，公司作为受托生产企业之一受托生产阿兹夫定片。


3、风光储锂赛道|汽车|年报|其他

宇邦新材公告，拟在安徽和县经济开发区投资建设年产光伏焊带20000吨生产项目，由公司全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司负责该项目的实施。本项目计划总投资约5亿元。

宝馨科技公告，拟与安徽省蚌埠市怀远县人民政府签署《宝馨科技6GW高效异质结电池及相关产品高端制造项目投资合同》，项目投资总额约55亿元，建设内容为6GW高效异质结光伏电池及6GW光伏组件、新能源高端装备相关产品的研发、生产及制造等。

亿纬锂能公告，拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议，本项目总投资约100亿元；拟与曲靖市政府、曲靖经开区管委会重新签订投资协议，将设“年产10GWh动力储能电池项目”调整为投资建设“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”，本项目总投资约55亿元。

天齐锂业公告，预计2022年净利润231亿元-256亿元，同比增长1011.19%-1131.45%。受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单增加等多个积极因素的影响，2022年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2021年度均明显增长。小财注：Q3净利56.54亿元，据此计算，Q4净利预计71.19亿元-96.19亿元，环比增长26%-70%。

雅化集团公告，预计2022年净利润45亿元-47亿元，同比增长380.45%-401.80%；报告期内，公司加大锂盐产品的生产和销售，经营业绩大幅度提升。小财注：Q3净利12.82亿元，据此计算，Q4净利预计9.56亿元-11.56亿元，环比下降9%-25%。

1、美股|头条|龙头

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌1.14%，标普500指数跌0.2%，纳指涨0.14%。特斯拉涨超7%，创2022年12月以来最大单日涨幅。大型科技股多数下跌，亚马逊跌超2%，脸书、奈飞跌超1%，谷歌小幅下跌，微软、苹果小幅上涨。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.44%。爱奇艺跌超16%，小鹏汽车跌超6%，百度、京东、腾讯音乐、哔哩哔哩跌超5%，唯品会跌超4%，满帮、蔚来、富途控股跌超3%，理想汽车、拼多多跌超2%，阿里巴巴跌超1%。北向资金全天净买入92.88亿元，实现连续10个交易日净买入，其中沪股通净买入43.16亿元，深股通净买入49.72亿元。1月以来的11个交易日，北向资金累计净买入891亿元，接近2022全年净买入额。

上个交易日共33股涨停，连板股总数8只，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共11只连板股，连板股晋级率45.45%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，金融方向的湘财股份3板、弘业期货3板，汽车产业链的隆基机械3板、宏达高科3板，前热西安旅游、西安饮食尾盘涨停。不过市场连板高度依旧只有4板，且非一字板的二连板个股仅有珠江钢琴。板块方面，北向资金继续买入，但中国平安、贵州茅台已经上涨乏力；内资机构风险偏好有所提升，半导体板块继续放量大涨。

国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，国资委正在围绕提升企业核心竞争力和增强核心功能，谋划新一轮的深化国资国企改革方案。总的是要在巩固深化三年行动成果的基础上，完善中国特色现代公司治理，提高企业活力效率，打造一批创新型国有企业，加快建设世界一流企业，更好发挥国有经济支撑作用。

工信部等六部门发布《推动能源电子产业发展的指导意见》。意见提出，加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用。加强新型储能电池产业化技术攻关，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。 探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设。

国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。涉及多家A股上市公司，包括腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、米哈游的《崩坏：星穹铁道》、三七互娱《扶摇一梦》、完美世界《天龙八部2：飞龙战天》、恺英网络《龙神八部之西行纪》、浙数文化旗下边锋网络《点亮星星》、中青宝《侠道游歌》及《四季之春》、吉比特旗下雷霆游戏的《超进化物语2》等。

深圳市住建局官网接连发了4份与保障性住房相关的征求意见文件。《深圳市共有产权住房管理办法（征求意见稿）》提到，为建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，完善本市住房保障体系，深圳将推出共有产权住房。共有产权住房按照土地出让时市场参考价格的50%左右确定，购房者需持有的产权份额原则上不低于50%，其余部分为政府产权份额。

宁德时代与蔚来在宁德签署五年全面战略合作协议。此次全面战略合作协议的签署是双方基于战略合作关系的又一次深化和升级，涉及新品牌、新项目、新市场的技术合作，供需两端联动，海外业务拓展，以及基于长寿命电池的商业模式合作等领域。

通达动力收关注函，说明股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。通达动力公布股价异动的公告，2022年1-9 月，公司新能源汽车驱动电机铁芯的总销售金额为23423万元，占公司营业收入的17.25%，其中对比亚迪营收占公司营业收入的7.75%，目前市场传闻的轮毂电机与公司有生产合作、公司中标“仰望”车型等消息，与事实不符，公司与比亚迪的合作没有发生新的变化。


2、信创|金融|大消费|医药

完美世界公告，预计2022年净利润13.6亿元-14.4亿元，同比增长268.41%–290.08%。报告期内，游戏业务预计实现净利润15.8亿元-16.4亿元，同比119.35%至127.68%，该增长主要来自于《梦幻新诛仙》《幻塔》等产品贡献的良好业绩增量。小财注：Q3净利14.42亿元，据此计算，预计Q4净亏损200万元至8200万元。



3、风光储锂赛道|汽车|年报|其他

隆基绿能公告，公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会签订《投资合作协议》，就公司在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。



立新能源公告，公司和新疆粤水电拟在玛纳斯县投资建设100万千瓦市场化新能源项目，并负责项目的开发、建设、运营等工作，总投资约65亿元。



美联新材发布业绩预告，预计2022年净利2.85亿元-3.6亿元，同比增长350%-469%。报告期内，公司营业收入和毛利均有较大幅度提升，经营业绩实现了良好增长态势。



四川长虹公告，2022年度归母净利润预计为4.3亿元-5.5亿元，同比增加约51%-93%。报告期内，公司国内、国际业务持续向好。上年同期，因技术迭代升级等原因，公司对部分无形资产进行核销，对净利润产生了较大影响，本报告期内无大额无形资产核销事项。小财注：Q3净利7412万元，据此计算，Q4净利预计2.04亿元-3.24亿元，环比增长175%-337%。

1、美股|头条|龙头

1月16日为“马丁·路德·金纪念日”，美股休市一天，1月17日（周二）恢复正常交易。北向资金再度大幅净买入158.43亿元，连续2日加仓超百亿，开年以来仅1日小幅净卖出，近9个交易日连续净买入累计近800亿元。

上个交易日共41股涨停，连板股总数11只，上一交易日共33股涨停，涨停股晋级率33.33%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，题材股略有回暖，金融板块湘财股份、弘业期货、中航产融2连板，数字经济板块久其软件、榕基软件涨停，恒久科技反包；不过高位个股依旧低迷，天威视讯跌超7%，桂发祥、麦趣尔、电子城跌停，市场连板高度依旧只有4板。板块方面，两市成交额9171亿，较上周五放量2148亿，内资增量显著加仓医药、半导体板块，接力外资重点买入的中国平安、贵州茅台、宁德时代等权重推升指数。

商务部新闻发言人就刘与美财长耶伦举行会谈答记者问，中美经贸团队保持良好沟通。为落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，加强宏观经济和金融政策协调，将与耶伦财长将于1月18日在瑞士苏黎世会面。

记者从工商银行上海市分行获悉，该行今日举办支持房地产市场平稳健康发展签约仪式，与沪上16家房地产企业签订《银企战略合作协议》，合作意向性融资总额达2400亿元。根据合作协议，工商银行上海市分行将充分发挥自身优势，积极对接沪上房地产企业金融需求，为房地产企业提供房包括但不限于地产开发贷款、按揭贷款配套、保函、并购贷款等综合化金融服务。

1月17日上午10时，国务院新闻办公室将举行新闻发布会，介绍2022年国民经济运行情况。届时，中国全年GDP增速、人口总量、人均收入、就业情况等核心经济数据将公布。点评：GDP方面，据官方综合研判，2023年世界经济增速可能明显下滑，而中国经济有望总体回升，形成一个独立的向上运行轨迹。而人口方面，大概率会陷入负增长。

据浙江日报，1月16日杭州筹备组织新年烟花秀，适度扩大允许燃放区域。有烟花经销商连续11天蹲守车间抢货；“烟花刺客”出现：网红“加特林”单价上百仍需抢。A股ST熊猫、红星发展、国泰集团、华尔泰、恒光股份、新余国科等涉及烟花爆竹业务。


2、信创|金融|大消费|医药

百利天恒发布股票交易异常波动公告，公司化药制剂与中成药制剂生产经营无重大变化，创新生物药产品均处于临床试验阶段，后续临床试验结果、新药审评审批环节存在不确定性。新药研发是项长期工作且受多重因素的影响，存在不确定性。

湘财股份公告，公司拟在未来6个月内通过集中竞价交易方式减持所持有的大智慧股份，减持股份数量不超过4000万股（占大智慧当前总股本的1.96%），减持价格根据其市场交易价格确定，且不低于9元/股。

先声药业在港交所公告，创新药先诺欣®（先诺特韦片╱利托那韦片组合包装）新药上市申请获中国国家药品监督管理局以药品特别审批程序受理，拟用于治疗轻至中度新型冠状病毒感染成年患者。先诺欣有望成为国内第二款国产新冠口服药，也是首个3CL靶点口服小分子新冠药物。

据《华尔街日报》援引知情人士的消息报道，游戏驿站董事长、号称“散户概念股之王”的Ryan Cohen购入了阿里巴巴价值数亿美元的股份，并在私下敦促该公司进一步扩大股票回购计划。报道称，Cohen已向阿里巴巴董事会表示，其股票回购计划可以再扩大200亿美元，达到约600亿美元。


3、风光储锂赛道|汽车|年报|其他

立新能源公告，公司和新疆粤水电拟在玛纳斯县投资建设100万千瓦市场化新能源项目，并负责项目的开发、建设、运营等工作，总投资约65亿元。

宏润建设：拟定增募资不超过15.2亿元，用于建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目、5GW高效光伏电池组件项目、研发中心建设项目和偿还银行贷款项目

川能动力公告，预计2022年净利润6亿元-7.3亿元，同比增长72.55%-109.94%；本期归母净利润较上年同期增长主要系锂盐、锂矿（基建矿）产品销售价格、销售量较上年同期均有较大幅度增长所致。小财注：Q3净利1.03亿元，据此计算，Q4净利预计1.65亿元—2.95亿元，环比增长60%-186%。

天鹅股份公告，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5000万元到6000万元，同比增加38.37%到66.04%。小财注：Q3净利857.63万元，据此计算，Q4净利预计3736.97万元-4736.97万元，环比增长336%-452%。

陕西煤业：预计2022年净利润为340亿元到362亿元，同比增加58%到68%；公司煤炭售价同比大幅上涨，隆基绿能会计核算方法变更以及处置部分隆基绿能股份获得投资收益

1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收涨，纳指涨0.71%，标普500指数涨0.4%，道指涨0.33%。3B家居跌超30%，本周累涨约180%。大型科技股集体上涨，亚马逊涨约3%，苹果、谷歌涨超1%，特斯拉跌近1%，本周累涨超8%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.81%，本周累涨5.72%。

上个交易日共33股涨停，连板股总数5只，上一交易日共32股涨停，涨停股晋级率15.62%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，活跃资金节前继续结账，“三字妖股”桂发祥、安奈儿、全聚德、麦趣尔、黑芝麻、英飞拓批量跌停，市场连板高度被压缩至4板的天威视讯。板块方面，北向资金依旧是市场最重要的变量，全天净买入133.36亿元，其重点买入的食品饮料与金融板块表现较强，贵州茅台、中国平安涨近3%。

工业和信息化部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。产业生态和创新体系初步建立，标准供给结构和覆盖范围显著优化，产品和服务供给能力大幅提升，重点行业领域应用水平持续深化，人才培养体系基本形成。产业规模迅速扩大，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期。产业政策体系进一步健全，数据安全关键核心技术、重点产品发展水平和专业服务能力跻身世界先进行列，各领域数据安全应用意识和应用能力显著提高，涌现出一批具有国际竞争力的领军企业，产业人才规模与质量实现双提升，对数字中国建设和数字经济发展的支撑作用大幅提升。

2022年商务部党组扩大会议在京召开。商务部党组书记、部长王文涛主持会议并作总结讲话，部党组成员出席并发言。会议强调，要牢记“国之大者”，坚持商务工作“三个重要”定位，把恢复和扩大消费摆在优先位置，更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度吸引和利用外资，培育国际经贸合作新增长点，坚定不移扩大开放，推动商务高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献！

证监会修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则。主要修订内容为：一是规定证监会基于审慎监管原则对经营机构私募资管业务实施差异化监管。二是放管结合，促进私募股权资管业务充分发挥服务实体经济功能。对私募股权资管计划分期缴付、扩募、费用列支、组合投资等规制进行一系列优化，适应私募股权资管业务投早、投小等业务特点，同时强调防范“明股实债”等违规行为。三是适当提升产品投资运作灵活度，更好满足市场需求。包括完善集合资管计划人数限制规定、允许最近两期均为A类AA级的期货公司投资场外衍生品等非标资产等。四是进一步完善风险防控安排。包括完善私募资管计划负债杠杆比例限制，加强逆回购交易管理，强化关联交易规制等。

据工信部网站，《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》印发，加大对优质中小企业直接融资支持。支持专精特新中小企业上市融资，落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施。持续开展消费品“三品”（新品、名品、精品）全国行系列活动，举办第三届中国国际消费品博览会，开展国际消费季、消费促进月等活动。

央企专业化整合再下一城。1月14日，国资委举行中国三峡集团与中交集团水利电力建设资源专业化整合项目签约仪式，中国三峡集团所属中国水利电力对外有限公司将整体划转至中交集团。未来，双方将在清洁能源开发、工程建设等领域加大合作开发力度，并且积极开拓海外市场。

1月13日，国务院新闻办公室举行2022年金融统计数据新闻发布会，人民银行有关负责人就当下货币金融热点问题一一作出回应。中国央行相关负责人透露，2020年11月以来，金融管理部门指导督促蚂蚁集团等14家大型平台企业的一些突出问题扎实开展整改，目前已基本完成整改。人民银行副行长宣昌能指出，2023年，稳健货币政策将在更好统筹扩大内需和供给侧结构性改革的结合点上发力。对于物价走势，人民银行货币政策司司长邹澜表示，2023年，预计我国通胀水平总体仍将保持温和，但也要关注通胀反弹的潜在可能性。

银保监会召开2023年工作会议。会议要求，全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板。不断优化进出口贸易金融服务。大力发展普惠金融，全面推进乡村振兴。



2、信创|金融|大消费|医药

步步高：1月11日，控股股东步步高集团与湘潭产投投资签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》，每股转让价格为5.995元。本次权益变动完成后，湘潭市国资委将成为公司实际控制人，股票于2023年1月16日上午开市起复牌。

据国药控股消息，1月13日，国药控股广州公司完成新冠口服药“莫诺拉韦”全国首单销售，标志着该药正式投入临床使用。

兔宝宝接受机构调研时表示，2022年四季度开始，地产政策支持力度加大，展望2023年，预计地产竣工量会有增长，公司将在优化客户结构的同时加大回款力度和关注现金流情况，预期会比2022年有一定改善。我们的初步判断是2023年比2022年的需求会有所改善，下半年会好于上半年，因为家装也属于消费，消费信心的恢复需要一个阶段过程。兔宝宝公告，公司董事、总经理陆利华拟减持公司股份不超过189.03万股，拟减持数量占公司总股本比例不超过0.2446%。

贵州百灵公告，与中国中医科学院中药研究所签订《技术转让合同》，中国中医科学院中药研究所自愿将其拥有的“治疗呼吸道病毒感染中药1类新药（暂定名BD-77）”相关技术转让给公司。本项目目前已完成创新中药成药性评价阶段的全部研究，突破了创新药临床前研发中各环节的关键技术，有望成为目前全球在研抗新冠感染药物中极具竞争力的药品之一。采用雾化吸入和静脉注射两种给药途径体内试验证实：药物对新冠病毒SARS-CoV-2、人冠状病毒229E和OC43、甲型H1N1流感病毒FM1和PR8株、副流感病毒引起的呼吸道感染和肺炎有确切疗效。

老白干酒公告，预计2022年净利润同比增加3亿元左右，同比增加77%左右，2022年度的非经常性损益比去年同期增加1.8亿元左右。

2023年春节前年货市场已率先出现复苏苗头。市场上礼盒类产品品类比上年增加，坚果类礼盒最抢手，各销售渠道部分礼盒甚至出现供不应求现象。甘源食品接受机构调研时表示，春节前属于销售旺季，订单情况较好。

中国人民银行副行长宣昌能表示，按照“十四五”规划“稳妥推进数字货币研发”要求，人民银行将有序推进数字人民币的研发试点，持续完善顶层设计和生态体系建设，强化产品和应用创新，逐步建立健全管理框架，不断深化试点成效。金融统计也会关注未来数字人民币发行情况，并及时向社会发布相关数据。

深桑达A在互动平台表示，公司作为中国电子数据创新业务的承载主体，面向地方政府、中央部委、大型集团企业客户，以数据安全与数据要素化工程方案落地为主线，将业务拆分为数据安全工程、数据要素工程和数据产业工程，分别打造核心产品和解决方案，破解客户数据安全合规和数据要素化难题，并助力地方政府培育数据产业。


3、风光储锂赛道|汽车|年报|其他

盛弘股份接受机构调研时表示，如之前预计，今年第四季度公司的充电桩业务延续了前三季度的发展的良好势头，目前看23年全年较22年大幅增长。

麦迪科技公告，公司第四届董事会第二次会议决议，审议并通过了《关于投资高效太阳能电池智能制造项目的议案》；为提升公司竞争力，推动公司战略发展，把握光伏产业的市场机遇，同意公司计划通过租赁厂房、购置设备等方式，投资N型高效TOPCon电池制造项目，将进入光伏产业。

振邦智能在互动平台表示，公司给客户定制开发、销往北美市场的3KW家用储能产品已经通过认证，产品按计划已量产，节后准备出货。公司销往欧洲市场的储能产品预计一季度通过认证，具体以实际为准。

金冠股份接受机构调研时表示，订单方面，公司及子公司冠华新能源与浙江金睿冠、宿迁荣慧、宿迁荣礼、双鸭山荣智信、苏欣新能源签订了一系列储能系统、光储系统、光储充系统合同，涉及合同总金额为6923.38万元；公司与中科唐信、子公司冠华新能源与江苏保龙均签订了战略合作协议，协议涉及光储充综合能源示范基地打造、通信领域能源管理产品研发、风光储等新能源领域的合作等，其中与江苏保龙的战略协议中提及3个总容量为80MW风电发电风储一体化系统集成项目，预估总价为6.8亿元。目前，公司在储能方面已有订单和意向合作方，为下一步入局储能市场打下了良好的基础。

新莱应材接受机构调研时表示，公司半导体产品面向国内外众多客户，包括国内外知名的半导体设备公司及Fab厂务端。作为众多客户的合格供应商，公司产品订单充足，产能目前是制约公司业务上升的主要瓶颈，公司可转债募投项目预计在今年年底全部投资完成，上市公司泛半导体业务板块整体的产能预计可以达到15亿左右。当前公司半导体真空系统产品面的客户较多，未来气体系统产品将是公司重点攻克的方向，今年自有品牌的特气产品已经在部分客户批量出货。

东风股份接受机构调研时表示，博盛新材的锂电池隔膜产品主要用于动力电池和储能电池，供给比亚迪、宁德时代、赣锋锂电等头部电池企业。待今年博盛新材的产能扩充以后，会陆续覆盖国内主流的电池生产厂商，同时进一步扩大原有客户交货量。未来交付能力大幅增长后，公司也会积极开拓海外市场和其他更多客户。

永茂泰接受调研时表示，公司之全资子公司安徽永茂泰新能源汽车电子有限公司主要生产用于新能源汽车的高压连接器，产品目前处于试样送样阶段，送样客户包括伊控、华域电动、华域三电。该厂建立是公司向新能源汽车电池领域进军的试水。预计2023年可实现销售。

赛力斯董事长张正萍今日在布鲁塞尔车展上表示，赛力斯旗下SERES 5旗下三款车型将进入欧洲市场，其中纯电版车型将分别搭载90kWh半固态电池和80kWh磷酸铁锂电池，最大续航里程（WLTP）530km。按照计划，SERES 5将于今年3月开启交付。

中海达接受机构调研时表示，目前，公司车载端软硬件产品已定点应用在小鹏汽车、上汽集团、长城汽车等汽车制造企业/智能驾驶方案商的多款量产车型。其中，在2022年上半年，车载高精度定位天线新增定点长城汽车3款量产车型；惯性测量单元已完成车型定点，即将进入规模量产交付阶段；高精度定位算法通过战略合作伙伴成功定点一汽红旗。截至2022年6月30日，公司车载端软硬件产品已获车企成功定点的量产车型13款，并完成了以广州为研产销中心，上海、北京技术市场分部的战略市场布局，覆盖国内重点主力OME主机厂和TIER1客户。此外，公司优化完善汽车电子供应链体系，进一步完成车规级产品产线的智能制造扩产升级和IMU生产标定基地的建设，目前车规生产基地硬件产能规模达百万级年产标准。

科达利发布业绩预告，预计2022年归母净利8.68亿元-9.38亿元，同比增长60.26%-73.19%。报告期内受益于新能源汽车行业快速发展，客户对公司动力电池精密结构件需求持续提升，公司动力电池精密结构件的产销量持续稳定增长，推动报告期内公司经营业绩实现较大幅度增长。

西藏矿业公告，预计2022年净利润6.5亿元-9.5亿元，同比增长363.76%-577.8%，公司加大产品（锂盐产品、铬铁矿）的销售力度，销售毛利大幅提升。小财注：Q3净利261.28万元，据此计算，预计Q4净利1.72亿元-4.72亿元，环比增长6515%-18053%。

芯能科技公告，预计2022年净利润为1.7亿元-1.9亿元，同比增加54.53%-72.71%。公司本期业绩实现大幅增长，主要原因是光伏发电业务收入及毛利大幅增加。

博腾股份公告，预计2022年净利润18.85亿元-21.5亿元，同比增长260%–310%。2022年，前期收到的重大订单在报告期内陆续顺利交付，公司预计实现营业收入68.39-71.35亿元，同比增长120-130%。

聚辰股份公告，预计2022年净利润3.5亿元-3.8亿元，同比增长223.32%到251.04%；受益于SPD及汽车级EEPROM等高附加值产品大批量供货，公司盈利能力显著提升。

创源股份公告，预计2022年度净利润6300万元-9400万元，同比增长565.49%-892.95%。公司通过严格按照报价模型施行报价，强化成本化管理，强化产品线思维，增加产品附加值，使报告期毛利率较上年同比上升；受美元兑人民币汇率升值影响，报告期产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损失。因此，公司业绩较上年同期上升。

中船防务公告，预计2022年净利润6.5亿元-7.5亿元，同比增加718.77%到844.73%；公司联营企业广船国际有限公司2022年度确认广船国际荔湾厂区地块二、三补偿收益约17.4亿元，公司按持股比例确认投资收益约7.3亿元。

人民网披露业绩预告，预计2022年实现净利润3亿元到3.6亿元，同比增加80.88%到117.06%。报告期内，公司确认股权处置收益约7500万元，持有的金融工具产生的公允价值变动收益约8000万元，对业绩产生一定影响。小财注：Q3净利2990.2万元，据此计算，Q4净利预计1.61亿元-2.21亿元，环比增长438%-639%。

福能股份披露业绩预告，预计2022年净利润为25.37亿元到26.63亿元，同比增长100%到110%。本期业绩预增的主要原因是公司风力发电机组在运装机规模同比增加，以及风况好于上年同期，盈利同比增加；热电联产机组供电、供热价格同比上调，盈利同比增加；确认以权益法核算的参股公司投资收益同比增加。小财注：Q3净利4.53亿元，据此计算，Q4净利预计9.28亿元-10.54亿元，环比增长105%-133%。

道森股份披露业绩预告，公司预计2022年度业绩扭亏为盈，实现净利润1.02亿元到1.22亿元，上年同期亏损3560万元。主要系公司自身经营情况好转，销量增加，同时受益于今年人民币对美元的贬值，由此产生的汇兑损益也对公司业绩产生了较大影响。

1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收涨，道指涨0.64%，纳指涨0.64%，标普500指数涨0.34%。3B家居涨超50%，连续4个交易日大涨，累涨约300%。大型科技股多数上涨，脸书涨近3%，微软涨超1%，亚马逊、奈飞小幅上涨。纳斯达克中国金龙指数涨0.14%。蔚来、满帮涨超2%，理想汽车、网易、小鹏汽车涨超1%。

上个交易日共32股涨停，连板股总数5只，上一交易日共28股涨停，涨停股晋级率17.85%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，活跃资金进一步流出，跌幅榜上“明星”云集，数源科技、全聚德、西安饮食、西安旅游跌停，徐家汇、人人乐跌近9%，安妮股份、天鹅股份跌超7%。板块方面，全天热点散乱，没有明显主线。北向资金全天大笔净买入95.45亿元，截止1月12日收盘，北向资金连续7日净买入，且1月以来累计加仓超500亿元，已超去年全年该数值的一半，融资余额也较去年年末大幅回升。从其两者重点加仓的行业上来看，北向资金更偏向大消费和大金融，融资则青睐电力设备和交通运输。在择股方面，两者均对电力设备股展现出了一定的趋同偏好。

1月12日，国务院国资委召开地方国资委负责人会议。国资委提出，2023年，各地要着力推动提质增效稳增长，着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，谋划实施新一轮国有企业改革行动方案。 广发证券此前梳理了八大国企改革投资方向： 方向一：“双专科”优先。注重支持“双百行动” “科改示范”改革专项工程和“专精特新”企业，改革路径为资产证券化(上市或资产注入)及公司治理改革(如股权激励)，建议关注“双专科”A股交集。 方向二：低效无效资产盘活。国企壳特征为缺乏持续经营能力(ROE /盈利增速/现金流不高)和长期丧失融资功能(低频换手率/再融资)。 方向三：同业竞争资产重组。国资委强调国企做强做精主责主业，关注央企集团低效同业竞争上市平台间(小市值/经营不善/主营产品类型存在重合/旗下A股2家及以上)的资产整合预期。 方向四：“大集团、小平台”资产注入。央企非上市优质资产注入上市公司一般满足特征：(1)集团未上市资产较多(资产证券化率较低)；(2)上市平台市值不高且数量稀缺，应重点关注“大集团、小平台”型上市国企(如军工、电力、铁路领域)。 方向五：科技类股权激励。复盘历史数据看，央企股权激励具有较强业绩驱动效应，从结构上看，“科改示范行动”旨在通过股权激励提升科创国企竞争力，建议关注科技型、中小市值央企股权激励预期。 方向六：整体上市央企“A拆A”。国资委鼓励上市央企分拆子公司上市，预期名单可能满足：(1)整体上市，即仅控股1家上市平台；(2)内部业务板块多，即主营产品类型分散；(3)估值较低且最好旗下有科创类竞争性资产。 方向七：低估值回购。历史熊市期间多家国企回购稳定预期且高回购比例国企在熊市过后有望获得较高超额收益。 方向八：高现金分红。建议关注高分红占比(最近三年分红总额/归母净利润)国企，一般拥有周期类行业、现金流较好特征。

宁德时代公告，预计2022年净利润291亿元-315亿元，同比增长82.66%-97.72%。报告期内国内外新能源行业快速发展，动力电池及储能产业市场持续增长，公司产销量明显提升。小财注：Q3净利94.24亿元，据此计算，预计Q4净利115.08亿元-139.08亿元，环比增长22%-47%。

国务院总理9日到市场监管总局考察，并主持召开座谈会。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实党中央、国务院部署，深入抓好帮扶市场主体纾困政策落地，推进改革创新，厚植滋养市场主体的土壤，着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

浙江省政府办公厅印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程实施方案（2023—2027年）》。聚焦“415X”先进制造业集群建设，推进先进制造业与现代服务业深度融合，实施省重大项目212个，5年计划投资16672亿元。

银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65，1.35]扩大到[0.5，1.5]；要求各银保监局加强属地监管，引导各公司合理设定各地区自主定价系数均值范围和手续费上限，同时持续做好车险市场监测和车险费率回溯监管，确保车险市场运行平稳有序。

中国商用飞机有限责任公司副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。“目前第一批订单在东航，多家航空公司都在争取我们的订单。”张玉金介绍，C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单，产能进入成熟期，必然会有质的升级。

今日商务部举行例行发布会，有记者提问，有分析称，中国旅游服务贸易将在2023年加快复苏，中国的重新开放将给国际旅游业带来巨大收益。请问商务部对2023年的旅游服务贸易发展有何预估？商务部新闻发言人束珏婷表示，长期以来，中国是全球最主要的入境旅游目的地和出境旅游客源国之一，为国际旅游业创造了巨大的收益。

由中国化学建投公司投建的全球首套常温常压有机液体储氢加注一体化装置于11日上午10时在上海金山碳谷绿湾举行开车仪式。项目成功开车，标志着我国有机液体储氢技术已具备工业化和商业化的条件。据了解，中国化学建投公司将在该装置成功示范运行的基础上，联合上海当地企业共同做好技术利用，将富氢地区的氢气资源长距离运输至上海，打造金山区、上海以及长三角地区的氢能源供应商和储运产业链，为我国能源体系绿色低碳转型发展贡献力量。


2、信创|金融|大消费|医药

楚天龙发布异动公告，公司关注到近期市场对数字人民币及相关产品关注度较高，公司初步构建了数字人民币用户侧、发行侧、受理侧、系统侧产品矩阵，其中，用户侧、系统侧、受理侧的部分产品已开始商用。但截至目前，我国数字人民币仍处于试点阶段，央行明确提出2023年“有序推进数字人民币试点”，数字人民币相关技术研发、产品生产、市场推广尚存在较大的不确定性。

指南针公告，全资子公司网信证券有限责任公司（简称“网信证券”）因经营发展需要，对公司名称进行了变更，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。网信证券将按照相关规定就前述变更事项向中国证券监督管理委员会辽宁监管局备案。网信证券变更后的名称为“麦高证券有限责任公司”。

黑芝麻收深交所关注函，公司2022年前三季度净利润同比下降40.16%，要求说明公司前三季度营业收入、净利润同比下降的原因，并结合公司的非经常性损益项目说明报告期内扣非后净利润为负值的原因及合理性、相关因素的影响是否具有持续性。要求核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

西藏药业在互动平台表示，公司产品诺迪康是以红景天为原料研制而成的纯天然植物药，通过改善血液循环、提高血液的携氧能力和提高组织细胞利用氧的能力纠正缺氧，能够促进血氧提升和恢复血氧。

据中证报，莫诺拉韦即将于1月13日(周五)正式上市，上市后将通过医疗机构渠道进行配药销售。1月10日，天津市医药采购中心发布消息称，新冠治疗药品莫诺拉韦胶囊首发报价1500元/瓶，40粒/瓶。点评：近期，国内新冠口服治疗药物领域也取得新进展，信立泰、先声药业、君实生物等多家公司相继发布药物研发进展公告。业内人士认为，新冠药物的可及性将显著提升，拥有优秀临床疗效和良好安全性的药物有望实现快速放量。

据澎湃新闻，1月12日，电视剧《三体》宣布将于1月15日起，在CCTV电视剧、腾讯视频等首播。该剧改编自刘慈欣同名小说。据了解，其出品方包括企鹅影视、三体宇宙、灵河，而三体宇宙与游族网络系关联方，慈文传媒则系灵河文化的参股股东，游族网络、丝路视觉、读客文化、中信出版等公司对于投资者提问的“三体”有较为正面的回答。


3、风光储锂赛道|汽车|年报|其他

据中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库的不完全统计，2022年12月，国内共发布234个电力储能项目（含规划、建设和运行），规模共计38.6GW。其中，新型储能项目规模合计13.4GW/31.0GWh，与2021年同期相比，储能规模大幅提升，功率规模同比增长175%，能量规模同比增长209%。从技术分布上看，2022年12月新型储能项目仍以锂离子电池为主，规模达12.2GW/24.4GWh，功率规模与能量规模与2021年同期相比大幅提升，同比增长分别为163%和160%。

科信技术在互动平台表示，目前，公司锂电池产品已进入中国移动、爱立信等通信运营商及设备商的供应链体系，已与二十多家储能行业客户建立合作关系，并与多家储能行业客户签订长期供货框架合同。截至2022年12月31日，公司锂电池类产品的在手订单约9063.57万元。

南网能源接受机构调研时表示，光伏组件价格下跌，将有助于降低光伏电站投资成本，提高新项目的投资收益率，这有利于公司大力发展分布式光伏业务。我们预计2023年公司新增投产和新增开发分布式光伏项目规模将超过2022年。公司2022年补贴回款情况好于往年，2022年1-12月公司已收回可再生能源补贴的金额约为2.4亿元，与去年同期相比，增加了约0.8亿元。截至2022年12月底，公司可再生能源补贴余额在17亿元左右。

普利特公告，公司控股子公司海四达近期与中科海钠，签署了关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。双方在钠离子电池的材料、工艺路线和制造等环节紧密合作，尽快推动钠离子电池产品的量产落地，并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。海四达也已于2022年12月开始实施了1.3Gwh兼容钠离子电池、锂离子电池的智能自动化生产线的建设工作。

国安达公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.6亿元，将用于锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目、智慧消防云平台建设项目、小型储能预制式火灾抑制系统建设项目。

亿晶光电公告，公司预计2022年实现归母净利润为1.25亿元到1.5亿元，上年同期亏损6.03亿元，将实现扭亏为盈。报告期内光伏行业整体高速增长，公司秉持国内国际两个市场并举的销售战略，太阳能组件销售量及毛利率较上年同期均有大幅增长。

爱旭股份公告，预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为21.1亿元至25.1亿元，实现扭亏为盈。2022年太阳能电池片市场需求快速增长，产品市场销售价格持续上升，由此带来公司电池销量以及营业收入的大幅增长。小财注：Q3净利7.94亿元，据此计算，预计Q4净利7.2亿元-11.2亿元，环比变动-9%-41%。

苏盐井神公告，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加4.46亿元到5.66亿元，同比增长133.32%到169.21%。2022年度受盐化工市场需求提振等因素影响，公司纯碱、工业盐等主要产品量价齐升、产销两旺。

1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.76%，标普500指数涨1.28%，道指涨0.8%。3B家居大涨超68%，创2022年12月6日以来收盘新高。大型科技股多数上涨，亚马逊涨超5%，谷歌、微软、特斯拉涨超3%，苹果涨超2%；奈飞、脸书小幅下跌。航空股多数上涨，美联航涨超4%，波音、美国航空、达美航空小幅上涨；西南航空小幅下跌。

上个交易日共28股涨停，连板股总数9只，上一交易日共36股涨停，涨停股晋级率25.00%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，资金活跃度持续下降，昨日尾盘抢筹的数字经济个股表现不佳，久其软件跌近5%。短线资金聚焦于黑芝麻、通达动力、数源科技等少数高位股上。板块方面，旅游、零售、数字经济等前热领跌，超跌反弹轮动到煤炭板块。受北向资金全天净流入超80亿元支持，金融蓝筹表现较强。

1月11日盘后，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调，加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。坚持研发制造和推广应用两端发力，加快高端医疗装备、农机装备、深远海装备、自然灾害防治技术装备等高端专用装备发展。数据显示，近一周日发精机获主力资金净流入2.54亿元居首，其次的上机数控获主力净流入超1亿元，科德数控、宇晶科技获主力净流入超5千万元。

国家知识产权局等17部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见，到2030年，从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家，行业营业收入突破5000亿元，知识产权服务业从业人员达到150万人，建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范。

商务部、中国人民银行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化的通知》要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求。

国务院1月11日召开全国安全生产电视电话会议，作出重要批示。批示指出：安全生产重于泰山，须臾不可放松。

中航电测公告，公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权。成飞集团，即航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司，我国第五代制空战斗机——歼-20由该公司制造。官网介绍，在军机方面，成飞集团还研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10 等系列飞机数千架，国外军机用户达十多个国家。在民机方面，与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产。据天风军工团队预测，成飞市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右，包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机，具备短中长期潜力。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta或将出现。天风证券建议关注这些军工主线：国企改革：中航沈飞、中航西飞、洪都航空等 航发：中航重机、航宇科技、图南股份、派克新材 精确打击武器：北方导航、雷电微力、新雷能、国光电气、鸿远电子等 数据链：盟升电子、佳缘科技、邦彦 电磁装备：湘电股份、王子新材


2、信创|大消费|医药

“默沙东中国”微信号11日下午发表声明称，默沙东已与国药集团展开莫诺拉韦的生产技术许可谈判。同日，上海市人大代表、国药控股总裁刘勇在上海两会现场表示，全球首款获批口服新冠药莫诺拉韦胶囊由国药代理，已于11日通过首次进口的药品检验，预计本周五在国内上市。点评：国药控股是国药集团所属核心企业，最新市值为624亿港元。自2022年11月以来，国药控股股价累计上涨逾33%。国药控股旗下包含国药股份、国药一致两家A股上市公司

珍宝岛接受机构调研时表示，2023年，随着疫情放开对药品需求的增加，预测血栓通胶囊、复方芩兰口服液都会有销售上量增长，制药工业板块也将逐渐恢复增长，从目前情况看，2023年这两款口服制剂的销售量应该会呈现一个大幅度增长的态势。公司血栓通胶囊已经进入集采了。在广东集采中进入了备选目录，即公司可享受医疗终端报量的70%的销售量，但价格降价幅度较小。

久其软件在互动平台表示，公司女娲平台是面向新一代开发技术的技术平台底座，目前依托女娲平台有面向政企客户的基于5G的移动端应用。公司会对如6G等新技术持续关注。

米奥会展发布业绩预告，预计2022年归母净利3000万元-4500万元，上年同期亏损5764.5万元。报告期内，公司业绩扭亏为盈，主要系2022年公司主营业务产品之一双线双展产品（“网展贸 Meta”）营业收入较上年同期大幅增长所致。


3、风光储锂赛道|汽车|年报|其他

光伏龙头隆基绿能1月11日披露公告，拟将原募集资金47.7亿元变更用于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目。该项目电池工艺将导入公司自主研发的HPBC高效电池技术。2022年以来，天合光能、中来股份、晶澳科技等上市公司纷纷扩张TOPCon电池产能。、沐邦高科等公司则跨界布局，分别披露了20GW和10GW的TOPCon电池项目扩建计划。业内人士表示，随着PERC电池实现普及并逐渐接近光电转换效率理论极限，以TOPCon、异质结（HJT）、HPBC为代表的电池片技术受到资本市场关注。光伏电池技术路线迭代更新快，不同技术路线将在2023年“狭路相逢”，迎来白热化竞争。(中证报)

东方日升发布澄清公告，公司关注到有媒体发布“又见光伏圈奇事：东方日升高管朋友圈透露订单规模，卖方首席‘微信调研’”等相关报道。庄英宏在公司的职务为公司组件事业部全球市场总监，系公司中层管理人员。庄英宏发布的相关言论均系其个人行为，不代表公司立场。庄英宏所述“23年在手已签4吉瓦时多了”为其与公司储能业务相关同事交流了解后作出的个人理解，口径为公司双签订单量与意向在谈订单量的合并量。公司主营业务主要为太阳能电池及组件的研发、生产和销售，储能业务形成的收入在公司整体收入中占比不高，储能业务订单量的获取情况预计不会对公司整体的经营业绩构成重大影响。

亿纬锂能公告，预计2022年净利润31.96亿元–36.32亿元，同比增长10%-25%。公司主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，带来了营业收入同比增长约110%。公司按照会计准则要求计提了第三期股权激励方案费用。剔除股权激励费用后，基于2022年超额完成预算目标和公司规模扩大带来人员增长，年终奖金计提额增加的情况下，主业利润仍实现同比增长130%-150%。

科翔股份公告，公司拟与青岛正钠芯企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立一家有限责任公司，注册资本为1500万元，经营范围主要包括电池制造；钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产和销售等。公司拟出资1050万元认缴标的公司1050万元注册资本，持股比例为70%。

雅创电子发布业绩预告，预计2022年归母净利1.56亿元-1.68亿元，同比增长68.82%-81.81%。受益于汽车电动化、智能化、集成化的发展趋势，带动配套电子硬件需求的增长，汽车电子景气度持续提升，公司分销业务和自研IC业务实现了业绩规模与利润水平的双重增长。

盐湖股份公告，预计2022年净利润150亿元-156亿元，同比增长234.94%–248.33%。报告期，公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.10万吨，销量约3.03万吨。小财注：Q3净利29.25亿元，据此计算，预计Q4净利29.18亿元-35.18亿元，环比变动0%至20%。

当升科技公告，预计2022年净利润22亿元-23亿元，同比增长101.65%–110.82%；公司国际、国内市场进一步扩大，客户需求快速增长，销售规模大幅增加，新一代产品快速实现规模化销售，产品盈利能力持续提升。小财注：Q3净利5.66亿元，据此计算，预计Q4净利7.22亿元-8.22亿元，环比增长28%至45%。

双环传动公告，预计2022年净利润5.72亿元-5.92亿元，同比增长75.28%-81.41%。尽管公司在四季度面临国内汽车行业景气度不足等多重压力，但新能源汽车齿轮营业收入在四季度依旧实现同比和环比的增长，最终得以实现全年的新能源汽车齿轮营业收入相比去年同期增长超过220%。

北方华创公告，预计2022年度净利润21亿元-26亿元，同比增长94.91%-141.32%，全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。小财注：Q3净利9.31亿元，据此计算，预计Q4净利4.14亿元-9.14亿元，环比下降2%-55%。

新莱应材公告，预计2022年归母净利润3.3亿元-3.6亿元，同比增长94.33%-112.00%。业绩预增的主要原因是公司主营业务快速增长，毛利持续上升。

派能科技公告，预计2022年净利润11.8亿元-13.1亿元，同比增加273.21%到314.32%。报告期内，公司持续深化和拓展销售渠道并提高产品性能和布局，渠道、品牌、产品力、研发等方面的竞争优势持续巩固，营业收入大幅增长。同时，随着募投项目的建成投产，新增产能释放将带来产销量进一步上升。小财注：Q3净利3.81亿元，据此计算，预计Q4净利5.35亿元-6.65亿元，环比增长40%-75%。