1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收涨，纳指涨0.71%，标普500指数涨0.4%，道指涨0.33%。3B家居跌超30%，本周累涨约180%。大型科技股集体上涨，亚马逊涨约3%，苹果、谷歌涨超1%，特斯拉跌近1%，本周累涨超8%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.81%，本周累涨5.72%。

上个交易日共33股涨停，连板股总数5只，上一交易日共32股涨停，涨停股晋级率15.62%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，活跃资金节前继续结账，“三字妖股”桂发祥、安奈儿、全聚德、麦趣尔、黑芝麻、英飞拓批量跌停，市场连板高度被压缩至4板的天威视讯。板块方面，北向资金依旧是市场最重要的变量，全天净买入133.36亿元，其重点买入的食品饮料与金融板块表现较强，贵州茅台、中国平安涨近3%。

工业和信息化部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。产业生态和创新体系初步建立，标准供给结构和覆盖范围显著优化，产品和服务供给能力大幅提升，重点行业领域应用水平持续深化，人才培养体系基本形成。产业规模迅速扩大，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期。产业政策体系进一步健全，数据安全关键核心技术、重点产品发展水平和专业服务能力跻身世界先进行列，各领域数据安全应用意识和应用能力显著提高，涌现出一批具有国际竞争力的领军企业，产业人才规模与质量实现双提升，对数字中国建设和数字经济发展的支撑作用大幅提升。

2022年商务部党组扩大会议在京召开。商务部党组书记、部长王文涛主持会议并作总结讲话，部党组成员出席并发言。会议强调，要牢记“国之大者”，坚持商务工作“三个重要”定位，把恢复和扩大消费摆在优先位置，更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度吸引和利用外资，培育国际经贸合作新增长点，坚定不移扩大开放，推动商务高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献！

证监会修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则。主要修订内容为：一是规定证监会基于审慎监管原则对经营机构私募资管业务实施差异化监管。二是放管结合，促进私募股权资管业务充分发挥服务实体经济功能。对私募股权资管计划分期缴付、扩募、费用列支、组合投资等规制进行一系列优化，适应私募股权资管业务投早、投小等业务特点，同时强调防范“明股实债”等违规行为。三是适当提升产品投资运作灵活度，更好满足市场需求。包括完善集合资管计划人数限制规定、允许最近两期均为A类AA级的期货公司投资场外衍生品等非标资产等。四是进一步完善风险防控安排。包括完善私募资管计划负债杠杆比例限制，加强逆回购交易管理，强化关联交易规制等。

据工信部网站，《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》印发，加大对优质中小企业直接融资支持。支持专精特新中小企业上市融资，落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施。持续开展消费品“三品”（新品、名品、精品）全国行系列活动，举办第三届中国国际消费品博览会，开展国际消费季、消费促进月等活动。

央企专业化整合再下一城。1月14日，国资委举行中国三峡集团与中交集团水利电力建设资源专业化整合项目签约仪式，中国三峡集团所属中国水利电力对外有限公司将整体划转至中交集团。未来，双方将在清洁能源开发、工程建设等领域加大合作开发力度，并且积极开拓海外市场。

1月13日，国务院新闻办公室举行2022年金融统计数据新闻发布会，人民银行有关负责人就当下货币金融热点问题一一作出回应。中国央行相关负责人透露，2020年11月以来，金融管理部门指导督促蚂蚁集团等14家大型平台企业的一些突出问题扎实开展整改，目前已基本完成整改。人民银行副行长宣昌能指出，2023年，稳健货币政策将在更好统筹扩大内需和供给侧结构性改革的结合点上发力。对于物价走势，人民银行货币政策司司长邹澜表示，2023年，预计我国通胀水平总体仍将保持温和，但也要关注通胀反弹的潜在可能性。

银保监会召开2023年工作会议。会议要求，全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板。不断优化进出口贸易金融服务。大力发展普惠金融，全面推进乡村振兴。



2、信创|金融|大消费|医药

步步高：1月11日，控股股东步步高集团与湘潭产投投资签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》，每股转让价格为5.995元。本次权益变动完成后，湘潭市国资委将成为公司实际控制人，股票于2023年1月16日上午开市起复牌。

据国药控股消息，1月13日，国药控股广州公司完成新冠口服药“莫诺拉韦”全国首单销售，标志着该药正式投入临床使用。

兔宝宝接受机构调研时表示，2022年四季度开始，地产政策支持力度加大，展望2023年，预计地产竣工量会有增长，公司将在优化客户结构的同时加大回款力度和关注现金流情况，预期会比2022年有一定改善。我们的初步判断是2023年比2022年的需求会有所改善，下半年会好于上半年，因为家装也属于消费，消费信心的恢复需要一个阶段过程。兔宝宝公告，公司董事、总经理陆利华拟减持公司股份不超过189.03万股，拟减持数量占公司总股本比例不超过0.2446%。

贵州百灵公告，与中国中医科学院中药研究所签订《技术转让合同》，中国中医科学院中药研究所自愿将其拥有的“治疗呼吸道病毒感染中药1类新药（暂定名BD-77）”相关技术转让给公司。本项目目前已完成创新中药成药性评价阶段的全部研究，突破了创新药临床前研发中各环节的关键技术，有望成为目前全球在研抗新冠感染药物中极具竞争力的药品之一。采用雾化吸入和静脉注射两种给药途径体内试验证实：药物对新冠病毒SARS-CoV-2、人冠状病毒229E和OC43、甲型H1N1流感病毒FM1和PR8株、副流感病毒引起的呼吸道感染和肺炎有确切疗效。

老白干酒公告，预计2022年净利润同比增加3亿元左右，同比增加77%左右，2022年度的非经常性损益比去年同期增加1.8亿元左右。

2023年春节前年货市场已率先出现复苏苗头。市场上礼盒类产品品类比上年增加，坚果类礼盒最抢手，各销售渠道部分礼盒甚至出现供不应求现象。甘源食品接受机构调研时表示，春节前属于销售旺季，订单情况较好。

中国人民银行副行长宣昌能表示，按照“十四五”规划“稳妥推进数字货币研发”要求，人民银行将有序推进数字人民币的研发试点，持续完善顶层设计和生态体系建设，强化产品和应用创新，逐步建立健全管理框架，不断深化试点成效。金融统计也会关注未来数字人民币发行情况，并及时向社会发布相关数据。

深桑达A在互动平台表示，公司作为中国电子数据创新业务的承载主体，面向地方政府、中央部委、大型集团企业客户，以数据安全与数据要素化工程方案落地为主线，将业务拆分为数据安全工程、数据要素工程和数据产业工程，分别打造核心产品和解决方案，破解客户数据安全合规和数据要素化难题，并助力地方政府培育数据产业。


3、风光储锂赛道|汽车|年报|其他

盛弘股份接受机构调研时表示，如之前预计，今年第四季度公司的充电桩业务延续了前三季度的发展的良好势头，目前看23年全年较22年大幅增长。

麦迪科技公告，公司第四届董事会第二次会议决议，审议并通过了《关于投资高效太阳能电池智能制造项目的议案》；为提升公司竞争力，推动公司战略发展，把握光伏产业的市场机遇，同意公司计划通过租赁厂房、购置设备等方式，投资N型高效TOPCon电池制造项目，将进入光伏产业。

振邦智能在互动平台表示，公司给客户定制开发、销往北美市场的3KW家用储能产品已经通过认证，产品按计划已量产，节后准备出货。公司销往欧洲市场的储能产品预计一季度通过认证，具体以实际为准。

金冠股份接受机构调研时表示，订单方面，公司及子公司冠华新能源与浙江金睿冠、宿迁荣慧、宿迁荣礼、双鸭山荣智信、苏欣新能源签订了一系列储能系统、光储系统、光储充系统合同，涉及合同总金额为6923.38万元；公司与中科唐信、子公司冠华新能源与江苏保龙均签订了战略合作协议，协议涉及光储充综合能源示范基地打造、通信领域能源管理产品研发、风光储等新能源领域的合作等，其中与江苏保龙的战略协议中提及3个总容量为80MW风电发电风储一体化系统集成项目，预估总价为6.8亿元。目前，公司在储能方面已有订单和意向合作方，为下一步入局储能市场打下了良好的基础。

新莱应材接受机构调研时表示，公司半导体产品面向国内外众多客户，包括国内外知名的半导体设备公司及Fab厂务端。作为众多客户的合格供应商，公司产品订单充足，产能目前是制约公司业务上升的主要瓶颈，公司可转债募投项目预计在今年年底全部投资完成，上市公司泛半导体业务板块整体的产能预计可以达到15亿左右。当前公司半导体真空系统产品面的客户较多，未来气体系统产品将是公司重点攻克的方向，今年自有品牌的特气产品已经在部分客户批量出货。

东风股份接受机构调研时表示，博盛新材的锂电池隔膜产品主要用于动力电池和储能电池，供给比亚迪、宁德时代、赣锋锂电等头部电池企业。待今年博盛新材的产能扩充以后，会陆续覆盖国内主流的电池生产厂商，同时进一步扩大原有客户交货量。未来交付能力大幅增长后，公司也会积极开拓海外市场和其他更多客户。

永茂泰接受调研时表示，公司之全资子公司安徽永茂泰新能源汽车电子有限公司主要生产用于新能源汽车的高压连接器，产品目前处于试样送样阶段，送样客户包括伊控、华域电动、华域三电。该厂建立是公司向新能源汽车电池领域进军的试水。预计2023年可实现销售。

赛力斯董事长张正萍今日在布鲁塞尔车展上表示，赛力斯旗下SERES 5旗下三款车型将进入欧洲市场，其中纯电版车型将分别搭载90kWh半固态电池和80kWh磷酸铁锂电池，最大续航里程（WLTP）530km。按照计划，SERES 5将于今年3月开启交付。

中海达接受机构调研时表示，目前，公司车载端软硬件产品已定点应用在小鹏汽车、上汽集团、长城汽车等汽车制造企业/智能驾驶方案商的多款量产车型。其中，在2022年上半年，车载高精度定位天线新增定点长城汽车3款量产车型；惯性测量单元已完成车型定点，即将进入规模量产交付阶段；高精度定位算法通过战略合作伙伴成功定点一汽红旗。截至2022年6月30日，公司车载端软硬件产品已获车企成功定点的量产车型13款，并完成了以广州为研产销中心，上海、北京技术市场分部的战略市场布局，覆盖国内重点主力OME主机厂和TIER1客户。此外，公司优化完善汽车电子供应链体系，进一步完成车规级产品产线的智能制造扩产升级和IMU生产标定基地的建设，目前车规生产基地硬件产能规模达百万级年产标准。

科达利发布业绩预告，预计2022年归母净利8.68亿元-9.38亿元，同比增长60.26%-73.19%。报告期内受益于新能源汽车行业快速发展，客户对公司动力电池精密结构件需求持续提升，公司动力电池精密结构件的产销量持续稳定增长，推动报告期内公司经营业绩实现较大幅度增长。

西藏矿业公告，预计2022年净利润6.5亿元-9.5亿元，同比增长363.76%-577.8%，公司加大产品（锂盐产品、铬铁矿）的销售力度，销售毛利大幅提升。小财注：Q3净利261.28万元，据此计算，预计Q4净利1.72亿元-4.72亿元，环比增长6515%-18053%。

芯能科技公告，预计2022年净利润为1.7亿元-1.9亿元，同比增加54.53%-72.71%。公司本期业绩实现大幅增长，主要原因是光伏发电业务收入及毛利大幅增加。

博腾股份公告，预计2022年净利润18.85亿元-21.5亿元，同比增长260%–310%。2022年，前期收到的重大订单在报告期内陆续顺利交付，公司预计实现营业收入68.39-71.35亿元，同比增长120-130%。

聚辰股份公告，预计2022年净利润3.5亿元-3.8亿元，同比增长223.32%到251.04%；受益于SPD及汽车级EEPROM等高附加值产品大批量供货，公司盈利能力显著提升。

创源股份公告，预计2022年度净利润6300万元-9400万元，同比增长565.49%-892.95%。公司通过严格按照报价模型施行报价，强化成本化管理，强化产品线思维，增加产品附加值，使报告期毛利率较上年同比上升；受美元兑人民币汇率升值影响，报告期产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损失。因此，公司业绩较上年同期上升。

中船防务公告，预计2022年净利润6.5亿元-7.5亿元，同比增加718.77%到844.73%；公司联营企业广船国际有限公司2022年度确认广船国际荔湾厂区地块二、三补偿收益约17.4亿元，公司按持股比例确认投资收益约7.3亿元。

人民网披露业绩预告，预计2022年实现净利润3亿元到3.6亿元，同比增加80.88%到117.06%。报告期内，公司确认股权处置收益约7500万元，持有的金融工具产生的公允价值变动收益约8000万元，对业绩产生一定影响。小财注：Q3净利2990.2万元，据此计算，Q4净利预计1.61亿元-2.21亿元，环比增长438%-639%。

福能股份披露业绩预告，预计2022年净利润为25.37亿元到26.63亿元，同比增长100%到110%。本期业绩预增的主要原因是公司风力发电机组在运装机规模同比增加，以及风况好于上年同期，盈利同比增加；热电联产机组供电、供热价格同比上调，盈利同比增加；确认以权益法核算的参股公司投资收益同比增加。小财注：Q3净利4.53亿元，据此计算，Q4净利预计9.28亿元-10.54亿元，环比增长105%-133%。

道森股份披露业绩预告，公司预计2022年度业绩扭亏为盈，实现净利润1.02亿元到1.22亿元，上年同期亏损3560万元。主要系公司自身经营情况好转，销量增加，同时受益于今年人民币对美元的贬值，由此产生的汇兑损益也对公司业绩产生了较大影响。