1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.76%，标普500指数涨1.28%，道指涨0.8%。3B家居大涨超68%，创2022年12月6日以来收盘新高。大型科技股多数上涨，亚马逊涨超5%，谷歌、微软、特斯拉涨超3%，苹果涨超2%；奈飞、脸书小幅下跌。航空股多数上涨，美联航涨超4%，波音、美国航空、达美航空小幅上涨；西南航空小幅下跌。

上个交易日共28股涨停，连板股总数9只，上一交易日共36股涨停，涨停股晋级率25.00%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，资金活跃度持续下降，昨日尾盘抢筹的数字经济个股表现不佳，久其软件跌近5%。短线资金聚焦于黑芝麻、通达动力、数源科技等少数高位股上。板块方面，旅游、零售、数字经济等前热领跌，超跌反弹轮动到煤炭板块。受北向资金全天净流入超80亿元支持，金融蓝筹表现较强。

1月11日盘后，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调，加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。坚持研发制造和推广应用两端发力，加快高端医疗装备、农机装备、深远海装备、自然灾害防治技术装备等高端专用装备发展。数据显示，近一周日发精机获主力资金净流入2.54亿元居首，其次的上机数控获主力净流入超1亿元，科德数控、宇晶科技获主力净流入超5千万元。

国家知识产权局等17部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见，到2030年，从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家，行业营业收入突破5000亿元，知识产权服务业从业人员达到150万人，建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范。

商务部、中国人民银行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化的通知》要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求。

国务院1月11日召开全国安全生产电视电话会议，作出重要批示。批示指出：安全生产重于泰山，须臾不可放松。

中航电测公告，公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权。成飞集团，即航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司，我国第五代制空战斗机——歼-20由该公司制造。官网介绍，在军机方面，成飞集团还研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10 等系列飞机数千架，国外军机用户达十多个国家。在民机方面，与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产。据天风军工团队预测，成飞市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右，包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机，具备短中长期潜力。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta或将出现。天风证券建议关注这些军工主线：国企改革：中航沈飞、中航西飞、洪都航空等 航发：中航重机、航宇科技、图南股份、派克新材 精确打击武器：北方导航、雷电微力、新雷能、国光电气、鸿远电子等 数据链：盟升电子、佳缘科技、邦彦 电磁装备：湘电股份、王子新材


2、信创|大消费|医药

“默沙东中国”微信号11日下午发表声明称，默沙东已与国药集团展开莫诺拉韦的生产技术许可谈判。同日，上海市人大代表、国药控股总裁刘勇在上海两会现场表示，全球首款获批口服新冠药莫诺拉韦胶囊由国药代理，已于11日通过首次进口的药品检验，预计本周五在国内上市。点评：国药控股是国药集团所属核心企业，最新市值为624亿港元。自2022年11月以来，国药控股股价累计上涨逾33%。国药控股旗下包含国药股份、国药一致两家A股上市公司

珍宝岛接受机构调研时表示，2023年，随着疫情放开对药品需求的增加，预测血栓通胶囊、复方芩兰口服液都会有销售上量增长，制药工业板块也将逐渐恢复增长，从目前情况看，2023年这两款口服制剂的销售量应该会呈现一个大幅度增长的态势。公司血栓通胶囊已经进入集采了。在广东集采中进入了备选目录，即公司可享受医疗终端报量的70%的销售量，但价格降价幅度较小。

久其软件在互动平台表示，公司女娲平台是面向新一代开发技术的技术平台底座，目前依托女娲平台有面向政企客户的基于5G的移动端应用。公司会对如6G等新技术持续关注。

米奥会展发布业绩预告，预计2022年归母净利3000万元-4500万元，上年同期亏损5764.5万元。报告期内，公司业绩扭亏为盈，主要系2022年公司主营业务产品之一双线双展产品（“网展贸 Meta”）营业收入较上年同期大幅增长所致。


3、风光储锂赛道|汽车|年报|其他

光伏龙头隆基绿能1月11日披露公告，拟将原募集资金47.7亿元变更用于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目。该项目电池工艺将导入公司自主研发的HPBC高效电池技术。2022年以来，天合光能、中来股份、晶澳科技等上市公司纷纷扩张TOPCon电池产能。、沐邦高科等公司则跨界布局，分别披露了20GW和10GW的TOPCon电池项目扩建计划。业内人士表示，随着PERC电池实现普及并逐渐接近光电转换效率理论极限，以TOPCon、异质结（HJT）、HPBC为代表的电池片技术受到资本市场关注。光伏电池技术路线迭代更新快，不同技术路线将在2023年“狭路相逢”，迎来白热化竞争。(中证报)

东方日升发布澄清公告，公司关注到有媒体发布“又见光伏圈奇事：东方日升高管朋友圈透露订单规模，卖方首席‘微信调研’”等相关报道。庄英宏在公司的职务为公司组件事业部全球市场总监，系公司中层管理人员。庄英宏发布的相关言论均系其个人行为，不代表公司立场。庄英宏所述“23年在手已签4吉瓦时多了”为其与公司储能业务相关同事交流了解后作出的个人理解，口径为公司双签订单量与意向在谈订单量的合并量。公司主营业务主要为太阳能电池及组件的研发、生产和销售，储能业务形成的收入在公司整体收入中占比不高，储能业务订单量的获取情况预计不会对公司整体的经营业绩构成重大影响。

亿纬锂能公告，预计2022年净利润31.96亿元–36.32亿元，同比增长10%-25%。公司主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，带来了营业收入同比增长约110%。公司按照会计准则要求计提了第三期股权激励方案费用。剔除股权激励费用后，基于2022年超额完成预算目标和公司规模扩大带来人员增长，年终奖金计提额增加的情况下，主业利润仍实现同比增长130%-150%。

科翔股份公告，公司拟与青岛正钠芯企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立一家有限责任公司，注册资本为1500万元，经营范围主要包括电池制造；钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产和销售等。公司拟出资1050万元认缴标的公司1050万元注册资本，持股比例为70%。

雅创电子发布业绩预告，预计2022年归母净利1.56亿元-1.68亿元，同比增长68.82%-81.81%。受益于汽车电动化、智能化、集成化的发展趋势，带动配套电子硬件需求的增长，汽车电子景气度持续提升，公司分销业务和自研IC业务实现了业绩规模与利润水平的双重增长。

盐湖股份公告，预计2022年净利润150亿元-156亿元，同比增长234.94%–248.33%。报告期，公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.10万吨，销量约3.03万吨。小财注：Q3净利29.25亿元，据此计算，预计Q4净利29.18亿元-35.18亿元，环比变动0%至20%。

当升科技公告，预计2022年净利润22亿元-23亿元，同比增长101.65%–110.82%；公司国际、国内市场进一步扩大，客户需求快速增长，销售规模大幅增加，新一代产品快速实现规模化销售，产品盈利能力持续提升。小财注：Q3净利5.66亿元，据此计算，预计Q4净利7.22亿元-8.22亿元，环比增长28%至45%。

双环传动公告，预计2022年净利润5.72亿元-5.92亿元，同比增长75.28%-81.41%。尽管公司在四季度面临国内汽车行业景气度不足等多重压力，但新能源汽车齿轮营业收入在四季度依旧实现同比和环比的增长，最终得以实现全年的新能源汽车齿轮营业收入相比去年同期增长超过220%。

北方华创公告，预计2022年度净利润21亿元-26亿元，同比增长94.91%-141.32%，全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。小财注：Q3净利9.31亿元，据此计算，预计Q4净利4.14亿元-9.14亿元，环比下降2%-55%。

新莱应材公告，预计2022年归母净利润3.3亿元-3.6亿元，同比增长94.33%-112.00%。业绩预增的主要原因是公司主营业务快速增长，毛利持续上升。

派能科技公告，预计2022年净利润11.8亿元-13.1亿元，同比增加273.21%到314.32%。报告期内，公司持续深化和拓展销售渠道并提高产品性能和布局，渠道、品牌、产品力、研发等方面的竞争优势持续巩固，营业收入大幅增长。同时，随着募投项目的建成投产，新增产能释放将带来产销量进一步上升。小财注：Q3净利3.81亿元，据此计算，预计Q4净利5.35亿元-6.65亿元，环比增长40%-75%。